智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持國藥控股(01099)“買入”評級,將2022-24財年收入預測下調0.8%/0.7%/0.7%,以反映疫情影響及未來銷售趨勢;每股盈利預測也下調1.6%/5.2%/6.4%,反映毛利率壓力,目標價由26港元降至25港元。
報告中稱,公司今年第叁季收入爲1450億元人民幣(下同),同比增長9.6%;純利升2.1%至22億元,遜于預期。另季度毛利率跌42點子至7.9%,主要是藥品集中采購(GPO)出台令産品價格受壓。此外,首九個月公司取得收入4060億元人民幣,同比增長6.6%,純利跌39%至59億元。