智通財經APP獲悉,在2021年Archegos破産後,瑞信通過強制性可轉換債券籌集了約20億美元,以修複其資産負債表。據知情人士透露,瑞信正在考慮繼續發行可轉換債券或優先股,以幫助支付其重組費用並加強其資産負債表。可轉換債券將使瑞信有可能限制在當前價格較低的情況下出售股票。
分析師估計,該行未來幾年的資本需求至少爲40億美元,最高可達90億美元,不過該行高管正致力于出售資産,以限制在市場上的融資需求。
知情人士本周早些時候表示,瑞信正與加拿大皇家銀行和大摩就可能的增資事宜展開合作。這些討論爲出售部分業務領域的努力提供了支持,這些業務領域可能包括投行、證券化産品部門的大部分業務,還可能包括美國的資産管理業務。
該行已與主要股東卡塔爾投資局接觸,以評估這家主權財富基金對潛在注資的興趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中東基金正在分別考慮是否將資金投入瑞信的投行部門或其他業務。
瑞信目前的麻煩至少在一定程度上源于Archegos的倒閉,該公司爲此損失了約55億美元,這使它成爲華爾街銀行中受打擊最嚴重的銀行。在分析師質疑該行資本金的情況下,該行隨後發行了兩個系列的強制性可轉換債券,總計2.03億股。在Archgos之後的可轉換債券中,瑞信同意支付相當于每年3%的年利息,這些條款還包括轉換價格的折扣。