💎 挖掘低估值寶藏股立即開始

傳瑞信(CS.US)擬發行可轉換債券或優先股以籌集重組費用

發布 2022-10-22 上午05:05
© Reuters.  傳瑞信(CS.US)擬發行可轉換債券或優先股以籌集重組費用

智通財經APP獲悉,在2021年Archegos破産後,瑞信通過強制性可轉換債券籌集了約20億美元,以修複其資産負債表。據知情人士透露,瑞信正在考慮繼續發行可轉換債券或優先股,以幫助支付其重組費用並加強其資産負債表。可轉換債券將使瑞信有可能限制在當前價格較低的情況下出售股票。

分析師估計,該行未來幾年的資本需求至少爲40億美元,最高可達90億美元,不過該行高管正致力于出售資産,以限制在市場上的融資需求。

知情人士本周早些時候表示,瑞信正與加拿大皇家銀行和大摩就可能的增資事宜展開合作。這些討論爲出售部分業務領域的努力提供了支持,這些業務領域可能包括投行、證券化産品部門的大部分業務,還可能包括美國的資産管理業務。

該行已與主要股東卡塔爾投資局接觸,以評估這家主權財富基金對潛在注資的興趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中東基金正在分別考慮是否將資金投入瑞信的投行部門或其他業務。

瑞信目前的麻煩至少在一定程度上源于Archegos的倒閉,該公司爲此損失了約55億美元,這使它成爲華爾街銀行中受打擊最嚴重的銀行。在分析師質疑該行資本金的情況下,該行隨後發行了兩個系列的強制性可轉換債券,總計2.03億股。在Archgos之後的可轉換債券中,瑞信同意支付相當于每年3%的年利息,這些條款還包括轉換價格的折扣。

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利