監管新政10月實施後,電子煙行業向頭部集中的趨勢愈加明顯。來自多個信源的消息顯示,包括暴雪、極感、千慕在內的多個品牌商已經將代工業務從比亞迪電子(00285)轉至思摩爾(06969)。
據行業媒體藍洞新消費報道,極感電子煙最新國標産品包裝顯示,其生産商爲深圳麥克韋爾科技有限公司,這意味着該公司已經將代工業務從比亞迪電子轉至思摩爾。另有爆料稱,極感之外,暴雪、千慕等品牌也將代工業務從比亞迪電子轉至思摩爾。
公開報道顯示,比亞迪電子進軍電子煙賽道以來,與其建立合作關系的基本都是市場知名度不高的品牌,市場份額不大。2021年10月,極感和比亞迪電子雙方高調宣布強強聯合,深化合作,基于對用戶體驗的研究,助力打造更爲完備的霧化産品,開啓研發新篇章。
國標實施後,業內普遍認爲龍頭企業可憑借規模化、自動化、議價能力強等多重優勢平滑加稅影響,伴隨中小企業率先清退,行業集中度將持續提升。
據藍洞新消費統計,極感轉投思摩爾後,思摩爾代工的國內合規電子煙企業包括:3.29億顆煙彈産能的悅刻、7400萬顆煙彈産能的YOOZ、3300萬顆煙彈産能的魔笛、7700萬顆煙彈産能的雪加、400萬顆煙彈産能的極感、90萬顆煙彈産能的千慕,以及15萬顆煙彈産能的梵高。以上品牌一年配額達到5.2億顆左右,意味着思摩爾拿下了絕大多數國內品牌的代工份額。