智通財經APP獲悉，Brookfield Business Partners(BBU.US)及其機構合作夥伴已同意以約80億美元的價格將核電承包商西屋電氣出售給由全球最大鈾生産商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)領導的投資者集團。該交易預計將于2023年下半年完成。
據悉，總價還包括出售一項非核心資産的收入，這筆收入預計將在西屋電氣相關的出售交易完成前收到。結合迄今爲止收到的分紅，Brookfield Business Partners的預期收益將相當于其投資資本的6倍，60%的內部回報率，45億美元的總利潤。該公司預計將從出售其在西屋電氣44%的股份中獲得18億美元的收益。
Brookfield Renewable Partners及其機構合作夥伴將在收購西屋電氣的合資企業中擁有51%的股權，Cameco將擁有剩余49%的股權。
作爲全球核電技術、核燃料和核服務的領導者，西屋電氣的企業總價值爲78.75億美元。該公司現有的債務結構將保持不變，預計將給合作夥伴帶來45億美元的股權成本。這意味着Brookfield Renewable Partners及其機構合作夥伴的股權成本將爲23億美元左右，Cameco的股權成本將爲22億美元左右。
此外，Brookfield Renewable Partners預計將投資7.5億美元收購西屋電氣17%的股份，這筆資金將通過正常的融資計劃籌集，包括資産水平升級融資和資産回收。雖然Cameco擁有可用的流動性和承諾的融資設施，以支持收購西屋電氣49%的股份的交易，但它將尋求現金、債務和股本等資本來源的永久性融資組合，以保持其資産負債表和評級優勢。
周二美股盤後，截至發稿，Cameco跌12.32%。