智通財經APP獲悉,中銀國際發布研究報告,予中國移動(00941)、中國聯通(00762)“買入”評級,目標價分別84.5港元、7.8港元。該行預計內地第叁季電訊行業服務收入增幅將維持在7.65%的水平,雖然疫情影響,以及電訊商爲中小企業提供數字化的折扣,但仍認爲中資電訊股估值具有吸引力,股息回報亦可爲未來帶來支持。
中銀國際預測,中國移動今年第叁季盈利將同比增長9.8%至308億人民幣,預計EBITDA同比升8.9%,估計服務收入同比升7.9%,相信公司將于第叁季業績公布的同時宣布恢複股份回購。該行預計,聯通第叁季盈利將同比增長6.6%,季度EBITDA利潤率可能較低,主要由于公司發展雲計算、IDC和大數據業務,與傳統業務相比利潤率較低;另外預期聯通服務收入的增長將受新業務的高收入增長所帶動。