格隆匯10月5日丨中創新航(03931.HK)發佈公吿，公司全球發售約2.658億股股份，其中香港發售股份281.92萬股，國際發售股份約2.63億股，另有15%超額配股權；發售價已釐定為每股發售股份38.00港元，每手買賣單位100股；華泰國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年10月6日於聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售，合共接獲3245份有效申請，認購合共281.92萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的H股總數約0.21倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數的約2.11倍。基於發售價每股發售股份38.00港元，根據相關基石投資協議，公司的基石投資者已認購合共1.49億股H股。
按發售價每股發售股份38.00港元計算，公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為98.639億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項淨額約78.911億港元將用於撥付公司於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；約9.864億港元將用於先進技術研發，以保持集團在電池及其生產工藝方面的技術領先地位；及約9.864億港元將用於營運資金及一般公司用途。