智通財經APP獲悉，美國銀行周一重申對英偉達(NVDA.US)、邁威爾科技(MRVL.US)、AMD(AMD.US)以及博通(AVGO.US)等半導體公司給予“買入”評級。該投行稱，盡管投資者開始産生擔憂，這些公司仍可能受益于增加的雲計算支出。
分析師Vivek Arya更新了2023年的雲支出預測，現在預計將增長7.5%，較2022年有所放緩，但仍將同比增長。Arya指出，宏觀經濟動蕩減緩了增長步伐，但雲支出仍有望在2022年達到1700億美元，較2021年增長20%。到2023年將會更高，達到1830億美元。
Arya表示，近期的趨勢不穩定，不過之前盡管出現了低迷，但是多年來最終的年度支出增長仍然超過了30%。幾個新産品的周期也可能會推動支出增長。
英偉達正在轉向5納米制程，該公司最近發布的Hopper GPU和Grace CPU産品線將表現良好。AMD及其Genoa、Bergamo和Pensando産品也是類似的情況。
AMD的Genoa和Bergamo服務器芯片的價格預計將比當前的Milan高出10%至15%，而英偉達Hopper的價格也可能高于當前産品。
博通的Tomahawk5交換機芯片、邁威爾科技繼續向雲領域擴張以及Credo Technology的有源電纜也有望看到不錯的表現。此外，英特爾也可能會在不同終端市場實現份額的持續增長。
不過Arya也承認，對雲客戶的芯片庫存情況不可能了解得十分清楚。盡管如此，仍有幾個理由看好雲計算支出：預計2023年雲服務需求仍將增長30%以上;網絡和顯卡高端芯片的價格可能會上漲;目標市場將持續擴張。