智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將攜程集團-S(09961)評級由“持有”升至“買入”,預計Q3非通用會計准則經營利潤率達15.7%,全年達8%,並將2023-24年每股盈測上調6%至12%,以反映海外業務收入優于預期,目標價由214港元上調至275港元。公司今年次季業績表現強勁,其中國際業務收入優于預期,占總收入20%-30%,另非通用會計准則經營利潤率也勝于預期。
報告中稱,展望Q3,公司表現較預期佳,該行預計其海外旅遊業務收入將呈持續上升趨勢,以及本地旅遊需求具韌性,推動加速今年下半年及明年收入增長。該行預計,公司Q3總收入將同比增22%,達疫前62%水平,主因7/8月本地旅遊需求具韌性及天巡網(Skyscanner)在歐美市場表現,明年總收入則或恢複至疫前95%水平。