格隆匯9月14日丨紫燕食品(603057.SH)公佈,發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定此次發行價格為15.15元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按15.15元/股在2022年9月15日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2022年9月15日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。
若此次發行成功,發行人預計募集資金總額約為6.36億元,扣除發行費用約7109.68萬元(不含增值税)後,預計募集資金淨額約為5.65億元,不超過招股説明書披露的發行人此次募投項目擬使用此次募集資金投資額約5.65億元。
此次發行價格15.15元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率為22.99倍,低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率和可比上市公司2021年靜態市盈率平均值。