FX168財經報社(北美)訊 永明金融(Sun Life Financial Inc.)旗下另類資產公司收購Advisors Asset Management多數股權后，有可能從美國高凈值人士那里籌集到“數百億美元”的新投資。
上周四(9月1日)永明人壽(Sun Life)表示，管理著約3350億加幣資產的SLC管理公司將以約2.14億美元價格購買總部位于科羅拉多州Monument的AAM 公司51%的股份，使其成為SLC的美國零售分銷部門。AAM在8個州擁有10個辦事處，業務包括金融顧問和經紀人銷售共同基金和其他投資產品。
SLC公司由總部位于多倫多的永明人壽所有，在馬薩諸塞州Wellesley經營業務。這筆交易達成后，SLC將擴大現有的機構投資者客戶基礎，直接向美國富人銷售產品。SLC管理總裁Steve Peacher表示，對于永明人壽而言，靠自己的力量建立這樣的銷售基礎設施將是困難且耗時的，而AAM的團隊預計將在未來五年內為SLC的產品籌集數十億美元。
Peacher在接受采訪時表示：“機構市場的了解更多，這在零售市場是不會發生的。必須讓批發商去找財務顧問，向他們介紹你的產品，告訴他們為什么配置到這種資產類別是有意義的，告訴他們為什么你的產品比別人的更有意義。”
Peacher說，這筆交易可以追溯到大約一年前，當時AAM接洽SLC希望將產品分銷給高凈值客戶。他說，隨著談判的進行，SLC認為公司想要的不只是商業關系，持股是更加合理的選擇。
SLC擁有從2028年開始購買剩余AAM的股票，公司還承諾投資4億美元推出替代產品，供AAM銷售。
Peacher表示，交易預計將于2023年初完成，產品可能在今年上半年準備發售，首先將投入資金用于商業地產、私人信貸和以可再生能源為重點的基礎設施。他說，今后可能會開發出一種跨越這些資產類別的更多樣化的產品。
他說，SLC也在尋求擴大在加拿大的零售分銷，不過這可能不需要收購，因為永明人壽在本土市場已經擁有非常重要的地位。
Peacher認為，即使在利率上升的環境下，散戶投資者對另類資產的需求也應該會繼續增長，因為這些資產類別仍將比固定收益資產提供溢價，而且大多數投資者的投資組合中只有一小部分配置給了這些投資。
“這些資產類別不僅應提供更高的收益率和回報，而且還能提供多樣化，”Peacher稱：“因此，我們認為，這些資產類別不會因為實際利率從負變為可能略微正的利率而被抹掉。”