智通財經APP獲悉,礦業巨頭力拓(RIO.US)將收購Turquoise Hill Resources(TRQ.US)的所有剩余股份,以增加對位于蒙古的奧尤陶勒蓋礦的控制權,該公司董事會一致建議以每股43加元的現金報價。
力拓周二表示,Turquoise Hill的董事們一致建議少數股東投票支持這筆交易,並已同意出售自己持有的股份。該集團表示,該交易將爲Turquoise Hill的少數股東帶來“重大價值”,其確定的全現金收購報價爲每股43加元,較Turquoise Hill在3月11日的25.68加元收盤價溢價67%。
據了解,力拓已同意在交易期間爲Turquoise Hill提供高達11億美元的擔保短期流動性,但前提條件是,如果此次收購交易未獲得股東批准,則需要在2023年上半年通過股東的股權融資償還。
Turquoise Hill估計,完成該項目將需要36億美元的額外資金,該公司旨在通過融資計劃解決這一問題,包括重新談判債務償還日期。
根據關閉協議,力拓將持有奧尤陶勒蓋礦 66%的股份,其余34%的股份由蒙古持有。
據悉,Turquoise Hill預計最早將在2022年第四季度召開的特別股東大會批准該交易,如果獲得批准,該交易預計將在不久之後完成。
Canaccord一位分析師表示,力拓上調Turquoise Hill的報價可能會獲得股東批准。此外,Dealreporter上周曾報道,Turquoise Hill的多家大股東准備反對力拓早前對該公司的收購要約。