智通財經APP獲悉,國信證券發布研究報告稱,維持中國電力(02380)“買入”評級,預計2022-24年營業收入爲394/446/489億元(同比增10%/13%/10%);淨利潤27/37/48億元(同比增518%/37%/30%),合理估值4.7-5.1港元,較目前股價有8%-17%的溢價空間。公司2022H1新源智儲落地10個儲能項目,合計容量570MW/1137MWh,正在開發項目11個,合計容量1150MW/2500MWh,預計多個在建項目將于年內投入商業運營,促進業績增長。
報告中稱,截至2022年6月,清潔能源合並裝機容量爲16.30GW,在公司總裝機容量中占比爲50.72%,同比增加3.62pct。2022H1資本資開支81.55億元(+14.09%),其中用于清潔能源板塊的資本開支爲62.74億元(+19.32%),占比爲76.93%,風光新能源業務投資力度較大。此外,公司將以74.53億元收購國家電投旗下中電新能源、中電國際新能源所屬的風電、光伏和垃圾發電等清潔能源資産2.15GW,此次收購有助于公司清潔能源發展戰略加快落地,清潔能源占比進一步提升。