智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持頤海國際(01579)“持有”評級,考慮重組産品組合以打入偏遠城市壓抑毛利率,下調2022-24年收入預測12%-21%,也降低期內純利預測24%-36%,目標價由22.7港元下調至19.7港元,認爲第叁方業務收入雖然仍有健康的增長,但由于其關連方業務的毛利率恢複慢,導致估值過高。公司上半年純利同比下降24.6%,遜于市場預期,主要由于關聯方業務疲弱。
智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持頤海國際(01579)“持有”評級,考慮重組産品組合以打入偏遠城市壓抑毛利率,下調2022-24年收入預測12%-21%,也降低期內純利預測24%-36%,目標價由22.7港元下調至19.7港元,認爲第叁方業務收入雖然仍有健康的增長,但由于其關連方業務的毛利率恢複慢,導致估值過高。公司上半年純利同比下降24.6%,遜于市場預期,主要由于關聯方業務疲弱。