智通財經APP獲悉，中信證券發布研究報告稱，維持保利物業(06049)“買入”評級，目標價59港元，視其爲該行物業管理板塊的首選。公司上半年實現了規模的擴張和效率的提升，相信其作爲國有物企的相對競爭優勢才剛剛開始發揮，而這一優勢可能在之後長期存在。考慮到疫情影響，2022-24年EPS預測調整至2.03/2.71/3.67元，鑒于其較大的管理面積以及領先的市場化激勵制度，給予2022年24倍的目標PE。
報告中稱，物業管理行業國企市占率提升速度雖然不及開發行業，但終局的高度可能不低于開發行業。在一個較長的國企崛起周期中，又只有少數規模化、市場化的龍頭方有相對競爭優勢。公司在2022年上半年兌現近30%的業績增速，且實現了股權激勵，穩固了盈利能力，踐行了大物業戰略，成果豐碩。公司上半年實現收入64.5億元，同比增長25.2%;實現歸母淨利6.3億元，同比增加28%，相對于同業實現了業績的較快增長。難能可貴的是，這一增速完全是內生的，不依賴于並購的。