智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,重申龍源電力(00916)“買入”評級,預測經營現金流將隨着可再生關稅補貼提升而改善,同時估計8-12月風電利用率可能會較去年低基數提升,目標價由22港元下調至19港元。
報告中稱,考慮到風電場利用率下降,公司上半年利潤呈現倒退,預測今年産能將提升3GW,低于早前預期的3.9GW,因此將2022年淨利潤預測下調18%,2023-24年淨利潤預測下調7%至9%。此外,龍源上半年獲得可再生能源電價補貼114.4億元,較去年上半年的1.33億元增長85倍,花旗估計全年將能夠獲得200-250億元可再生能源電價補貼,同比增3.9至5.1倍。