智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,予中國海外發展(00688)“買入”評級,認爲目前估值吸引,目標價下調2%至26.4港元。公司管理層認爲,如果市場狀況穩定,2022財年的派息率可能達30%,但該行則審慎地將派息比率預測從30%下調至28%。
該行表示,受毛利率帶動,公司2022年上半年盈利勝于預期,將今年核心盈利預測上調12%,以反映24億元人民幣的商譽減值和略微上升的毛利率,但將2023-24核心盈利預測下調2%,以反映2022年合同銷售疲軟,預測跌幅將由20%增加至24%。
智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,予中國海外發展(00688)“買入”評級,認爲目前估值吸引,目標價下調2%至26.4港元。公司管理層認爲,如果市場狀況穩定,2022財年的派息率可能達30%,但該行則審慎地將派息比率預測從30%下調至28%。
該行表示,受毛利率帶動,公司2022年上半年盈利勝于預期,將今年核心盈利預測上調12%,以反映24億元人民幣的商譽減值和略微上升的毛利率,但將2023-24核心盈利預測下調2%,以反映2022年合同銷售疲軟,預測跌幅將由20%增加至24%。