智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持恒基地産(00012)“中性”評級,考慮業績會上更新等,下調今年每股盈利預測16.9%,但上調2023/24年預測3.3%/4.8%;另維持2022-24年每股派息預測,但下調今年每股資産淨值預測2%,目標價由35.4港元下調至34.9港元。
報告中稱,集團今年上半年每股基本盈利同比跌47%至1.06元,低于該行預期12%,而發展物業盈利遠低于預期。盈利出現倒退,主要來自去年同期合並美麗華酒店(00071)的影響、陽光房地産基金(00435)取得彙兌虧損,以及合約銷售增加令國內稅項上升,期內每股派息0.5元,同比持平,符合該行預期。