智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告,維持騰訊(00700)“買入”評級,目標價由503港元降至502港元,下調2022-24年收入預測1%至2%,以反映遊戲收入降低,但預期未來遊戲及金融科技及企業服務業務毛利率會提升,將調整後經營溢利率預測提高30至150個基點,現在預計2022年調整後淨利潤將同比跌7%。
報告中稱,由于主動管理成本,騰訊第二季盈利表現超出預期,管理層透露未來幾季利潤下跌幅度將收窄,有望恢複增長。高盛對騰訊前景保持建設性看法,預期廣告業務將複蘇,同時憧憬視頻號的貢獻9月起提升、國內遊戲或獲批版號、明年産品管線潛力,以及更多成本控制舉措將在下半年取得成果。