FX168財經報社(北美)訊 近日,著名華爾街大鱷,Steven Cohen旗下對沖基金Point 72 Hong Kong公布的二季度末持倉報告顯示,二季度末,Point 72 HK大舉抄底中概股,新建倉阿里巴巴、 唯品會、歡聚時代加倉百勝中國幅度高達1905%。
根據whalewisdom的數據,截至2022年第二季度末,Point 72 HK的美股組合規模27.15億美元。與第一季度末相比,其資產管理規模減少2.01億美元。
在第二季度,Point 72 HK賣出了732支股票,買入558支股票,換手率高達82.58%。
截至二季度末,Point 72 HK持倉的行業分布方面,其中,信息技術板塊占比最大,為22.06%;非必需消費品板塊占比位列第二,為12.89%;金融板塊占比位列第三,為12.68%。
(圖片來源:whalewisdom)
截至2022年6月30日,Point 72 HK美股組合前10大重倉股為:SPY(跟蹤標普500指數)的看跌期權;VIPS(唯品會),SPY看漲期權,歡聚時代,阿里巴巴,羅素2000看漲期權,QQQ看漲期權,百勝中國,中通快遞,伯克希爾哈撒韋-B。
前10大重倉股中,新買入唯品會、歡聚時代、阿里巴巴、加倉百勝中國、中通快遞,對百勝中國的加倉幅度高達1905%。
Point 72 HK持倉中使用了很多看漲和看跌期權。例如,第一大重倉股為SPY(跟蹤標普500指數)的看跌期權,第三是SPY的看漲期權。二季度,Point 72 HK加倉看跌期權,同時顯著減持看漲期權。
對跟蹤美股科技股指數的ETF,Point 72 HK也采取了看漲期權和看跌期權同步操作的方式。期間,同時減持看漲和看跌期權,但看漲期權減持的幅度更大。
Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management ,創立于2014年其前身是被稱為華爾街“最瘋狂的賺錢機器”的SAC。截至2022年7月1日,Point 72資產管理規模達261億美元,其雇員數超過2000人,投資團隊超過150個。
Point 72創始人Steve Cohen曾被《商業周刊》評選為華爾街有史以來最有影響力的交易員,他也是美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。
據媒體報道,2000年,美國互聯網泡沫破裂,Steve Cohen精準做空美股,在美股崩盤的情況下,斬獲了73%收益,一戰成名。隨后,他利用宏觀和系統性策略,疊加自由裁量的多頭、空頭策略,維持了近20年內年化收益率高達30%的傳奇。后因為內幕交易,Cohen被罰,Cohen被監管暫停了“替他人管理資金”資格。Cohen于是成立自己的家族辦公室Point 72。在監管解禁之后,他又將自己的家族辦公室轉為對沖基金。
Point 72頻繁現身A股上市公司調研
有趣的是,盡管未在內地設立實體,但Point 72頻繁現身A股上市公司調研,堪稱A股勞模。
Wind數據顯示,自2021年以來,Point 72開始加強對A股市場的關注。2021年,Point 72通過現場會議、視頻會議等方式調研82家A股上市公司,完成總調研123次,僅次于高盛集團排名外資機構的第二位。
今年,Point 72更是加快了對A股市場調研的步伐。截至2022年8月17日,Point 72已經通過現場會議、視頻會議、網絡會議等方式調研了81家A股上市公司,完成了122次調研,即將追平2021全年完成的記錄。其中,Point 72調研上證主板公司13家,深證主板公司31家,創業板公司16家,科創版公司21家。在外資機構調研數中,Point 72 暫列第三位。
(圖片來源:Wind數據)
2022年7月以來,Point 72共調研了19家公司,分布于工業機械、電子元件、基礎化工、區域性銀行、通信設備、電氣部件與設備、特種化工、中藥、建筑產品、半導體設備、摩托車制造領域。調研后,公司股價有漲有跌,漲幅最大的為天孚通信的36.10%,跌幅最大的為堅朗五金的27.42%。
值得注意的是,8月以來,Point 72 調研了宇環數控、英維克、三花智控這三家公司,聚焦工業機械行業。
而Point 72 HK從未向媒體透露其調研中國A股是為了將來在A股設立實體做準備還是服務于香港的投研團隊。
不過,從調研的次數來看,Point 72 HK A股覆蓋已經越來越多了。