智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持中芯國際 (HK:0981)(00981)“買入”評級,但基于進一步確定半導體行業下行趨勢,下調2023-24年每股盈利預測7%-8%,目標價由28.1港元下調26.6%至20.63港元,當前估值不高。公司二季度業績勝于該行預期,並指引第3季收入按季持平至增長2%,毛利率爲38%-40%。管理層則預計本輪去庫存調整至少持續到2023年上半年,但認爲本土半導體制造長期邏輯不變。
智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持中芯國際 (HK:0981)(00981)“買入”評級,但基于進一步確定半導體行業下行趨勢,下調2023-24年每股盈利預測7%-8%,目標價由28.1港元下調26.6%至20.63港元,當前估值不高。公司二季度業績勝于該行預期,並指引第3季收入按季持平至增長2%,毛利率爲38%-40%。管理層則預計本輪去庫存調整至少持續到2023年上半年,但認爲本土半導體制造長期邏輯不變。