【今日頭條】
下半年風電將迎“裝機高峰” 上市公司“捕風”正忙
據《證券日報》，國家能源局發布的1-6月份全國電力工業統計數據顯示，截至6月底，全國發電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%，新增裝機容量1294萬千瓦。值得一提的是，水電水利規劃設計總院相關報告顯示，預計2022年風電新增並網56GW以上。這意味着，風電新增裝機容量還有較大增長空間，相較上半年，下半年風電或迎來“裝機高峰”。涉及相關港股包括金風科技(02208)、東方電氣(01072)、龍源電力(00916)、協和新能源(00182)等。
【大勢展望】
隔夜美股下跌 港股ADR指數漲0.23%
隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數收盤下跌401.64點，跌幅1.22%，報32396.76點; 標普500指數收盤下跌26.16點，跌幅0.64%，報4092.47點;納斯達克綜合指數收盤下跌20.22點，跌幅0.16%，報12348.76點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報19735點，較香港收市漲46.11點或0.23%。
8月3日，港元彙價持續觸及7.85弱方兌換水平，香港金管局根據聯系彙率機制，在美國交易時段承接13.11億港元沽盤，香港銀行體系總結余將于8月4日跌至1434.54億港元。自5月12日淩晨起，金管局已28度接錢，共1874.82億港元。
【熱點前瞻】
東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動
據東部戰區官方微信公衆號，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。
世界人工智能大會下月舉行將發布AI元宇宙重大應用場景
在8月2日下午舉行的2022世界人工智能大會倒計時30天暨合作夥伴發布會上，上海市經信委副主任張英介紹，2022世界人工智能大會將于9月1~3日在上海世博中心舉辦，以“智聯世界、元生無界”爲主題，在浦東和徐彙設分會場。
中信證券發布研究報告稱，伴隨AI芯片、算力設施、數據等基礎要素的不斷完善，以及大模型帶來的問題泛化求解能力的大幅提升，大模型+小模型的技術路線，正驅動全球AI産業進入加速發展階段，疊加二級市場AI産業集群效應的不斷凸顯，AI産業有望成爲全球科技領域中期最具投資價值的産業賽道之一。AI産業正形成“芯片+算力基礎設施+AI框架&算法庫+應用場景”的穩定産業價值鏈結構，相關産業鏈廠商有望持續成爲核心受益者。涉及相關港股包括：創新奇智(02121)、鷹瞳科技-B(02251)、商湯-W(00020)等。
130萬部!上半年折疊屏手機銷量超去年全年
盡管消費電子産業經曆多年來罕見的需求疲軟，但具有創新元素的折疊屏手機卻依舊需求旺盛。權威機構數據顯示，今年上半年國內折疊屏手機累計銷售130萬部，已超過2021年全年的116萬部成績，同期國內智能手機創下7年來最差成績，同比下滑16.9%。
去年年底，隨着OPPO等此前不看好折疊屏手機市場的廠商紛紛推出折疊屏手機，折疊屏手機市場開始加速發展，彼時，國內消費電子産業鏈在這一領域普遍爲技術儲備階段，即具備成熟的技術或正在完善技術，但實現批量供貨的企業不多，不過，經過數月的發展後，當前折疊屏手機産業鏈無論從技術、産品還是供應鏈等來看，成熟度都已實現較大提升，且多公司已實現批量供貨。涉及相關港股包括舜宇光學科技(02382)。
電纜需求猛增 我國線纜企業超過4000家
今年以來，風電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網加大投資，對于電纜的需求進一步增加。在浙江杭州的一家電纜生産企業，記者了解到，目前工廠幾乎滿負荷生産。負責人告訴記者，今年以來，訂單和産量兩位數增長，主要得益于全國軌道交通和電力系統的建設。業內人士告訴記者，我國線纜企業超過4000家。近年來，行業集中度提升，大企業快速發展，今年受益于訂單增加，企業的利潤明顯增厚。涉及相關港股包括長飛光纖光纜(06869)、俊知集團(01300)等。
【個股點晴】
中航科工(02357)：優質資産注入後企業迎來新發展機遇
國泰君安指出，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現建軍百年奮鬥目標，十四五期間有望加速補短板。
6月10日，中航電子擬吸收合並中航機電及募集配套資金預案公布，具體爲：中航電子向中航機電的換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中航機電股票。同時，本次換股吸收合並完成後，機載公司將其持有的換股後全部的中航電子股份對應的表決權委托給中航科工。
另外，中航電子擬采用詢價方式向包括中航科工、航空投資、中航沈飛、航空工業成飛等不超過35名特定投資者非公開發行A股股票募集配套資金不超過50億元，用于補充合並後存續公司的流動資金及償還債務、支付本次交易有關的稅費及中介機構費用以及項目建設。
“軍工行業的高景氣度、穩定性以及確定性等優勢，是大部分行業難以比擬的。”據中航證券軍工行業分析師張超回溯，軍工行業正在從主題投資轉變爲價值投資，2019年至2021年連續叁年均呈現出中報行情。
優質資産注入，利好中航科工。機構認爲，受益于國企改革深入推進，公司實現資産質量提升的同時，還將實現優質資産注入後更高的估值溢價。國企改革提出的優化股權結構、加大股權激勵等措施，將極大釋放公司改革、創新的動能，提升公司整體競爭力及盈利能力。
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