FX168財經報社(北美)訊 中國建材制造商科達制造集團有限公司開始在蘇黎世發售全球存托憑證，成為首批利用新擴大的“股票計劃在瑞士上市的中國公司。
根據彭博社看到的交易條款顯示，在上海上市的科達制造公司以每股14.43美元至14.58美元的價格發售了1200萬GDR。按照最高發行價，科達將從此次發行中籌集至多1.75億美元。
彭博社的計算結果顯示，相比周五(7月22日)科達的收盤價，這個價格有8.3%至9.3%的折讓。根據條款，每個科達的GDR相當于普通股的5股。
科達制造是首批準備在瑞士市場發行GDR的中國公司，為中國企業提供了另一條在海外融資的途徑。據彭博社報道，更多的中國公司將加入這一行列，包括國軒高科公司在內的公司考慮最快在周一接受上市。
今年中國企業擴大了在歐洲的跨境上市計劃，希望吸引更多外國資本進入中國市場。中國政府允許在一家交易所上市的公司在另一家交易所提供存托憑證，今年2月中國證監會表示，將把現有的滬倫通擴展到瑞士、德國和深圳的公司。
文件條款還顯示，其中包含額外配售200萬GDR的超額配售選項和多達600萬GDR的追加配售選項。科達公司將把出售GDR所得的資金用于建設新的生產線、擴大生產能力和增加研究開發投資。
條款顯示，科達的公開募股吸引了廣東佛山制造業轉型發展基金的基石投資者，基金計劃購買價值4400萬美元的GDR。此次GDR出售的帳面結算和定價預計將于周五結束，科達的股票可能于7月28日開始交易。
中金公司是此次科達制造上市的唯一全球協調人和聯合簿記管理人。