格隆匯7月11日丨佳源國際控股(02768.HK)發佈公吿，2022年7月8日，公司與8名認購方訂立認購協議，據此，公司同意發行而認購方同意認購(以個別而非共同基準)本金總額為6.6708億港元的可換股債券。
發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為6.671億港元及6.663億港元。公司有意將所得款項淨額用作償還公司若干現有負債的本金及╱或利息並作為公司的一般營運資金。轉換股份將於可換股債券獲轉換時根據一般授權發行及配發。
假設可換股債券按初步轉換價0.68港元獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為9.81億股轉換股份(可按可換股債券的條件予以調整)，相當於該公吿日期公司已發行股本約16.50%及經發行轉換股份擴大已發行股本約14.16%。初步轉換價0.68港元較股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.435港元溢價約56.32%。