智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,先前在ODMs的生産計劃開始慢慢降溫,伴隨長短料周期顯著改善,服務器主板供貨商在第二季的備料力道已開始趨緩。同時,部分ODM廠區生産受到疫情影響,其中以Inventec(英業達)爲首的enterprises訂單首當其沖,包含戴爾(DELL.US)與惠普(HPE.US)在內的生産計劃均明顯遞延,但短期內不至于影響整體出貨表現。預估第叁季全球服務器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度,主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。
TrendForce集邦咨詢表示,目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調服務器訂單的迹象,但自疫情起産業即面臨供應鏈問題,服務器端也持續受到短料供應有限影響,買方爲了達成生産目標,紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨,促使不論大小規模的數據中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量,導致服務器市場出現超額訂購的現象。因此,TrendForce集邦咨詢也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性,從而使2022全年服務器出貨量略有下修。
除了整體市場隱含後續訂單調節的隱憂外,中國大陸市場的服務器需求更多了政策面的影響因素。TrendForce集邦咨詢表示,隨着2021年中國大陸對于能耗與互聯網業務政策的執行,中國大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的服務器拉貨力道。截至目前,百度(09888)、阿裏巴巴(09988)與騰訊(00700)今年皆下調采購規模,其中騰訊下修最明顯,且後續BAT叁大巨頭在未來的雲建設上將因此更爲保留。值得一提的是,中國大陸四大CSP業者中僅有ByteDance(字節跳動)今年逆勢成長,憑借着積極拓展海外TikTok業務與新業務結合的電商平台, ByteDance于2022年服務器采購規模仍有近70%的年增率。
不過,中國內地提出的“東數西算工程”則是帶動前驅性服務器建設,促成電信業者的雲業務開始于今年第二季期間發酵。TrendForce觀察到,除了過往動能較爲強勁的中國移動(00941)開始陸續增單外,中國電信(00728)與中國聯通(00762)也普遍加大服務器招標規模,而這些動能也平均分配至中國大陸的OEM。因此,盡管中國大陸一線CSP業者拉貨動能放緩,但在“國資雲”加持下的省級政府服務器部署以及電信商建設的量能,使今年中國大陸服務器市場的需求仍有支撐。
2022年全球服務器市場仍將維持正成長,估出貨量年增5%
TrendForce集邦咨詢認爲,受到疫情影響,近兩年來全球服務器市場需求端大幅增長,但也造成供應鏈及物流的亂象,使得産業在不確定性中發展。今年下半年服務器需求雖受到長短料調節而存在下行風險,但全年服務器出貨量年成長率仍能達到約5%,反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響,IT資本投入恐將放緩,成長幅度將不如過往兩年。