格隆匯6月24日丨玄武雲(02392.HK)發佈公吿，公司擬全球發售3439.05萬股股份，其中香港發售股份344萬股，國際發售股份3095.05萬股，另有15%超額配股權；2022年6月24日至6月30日招股，預期定價日為6月30日；發售價將為每股發售股份4.93-6.91港元，每手買賣單位500股，入場費約3490港元；招銀國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年7月8日於聯交所主板掛牌上市。
集團作為一家綜合智慧CRM服務供應商，能夠向集團的客户提供CRM PaaS服務及CRM SaaS服務。集團的CRM SaaS服務包括cPaaS平台及人工智能及數據智能能力。集團的cPaaS平台包含各種可組合的功能模塊，主要以易於部署的API及SDK形式賦予客户綜合通信能力，從而使其能夠以簡單、高效和靈活的方式使用集團的通信能力作為服務。集團的CRM SaaS服務亦整合人工智能及數據智能能力以提供集團的智慧CRM服務。集團的CRM SaaS服務由營銷雲、銷售雲及客服雲組成，其將傳統CRM功能與雲、經升級及封裝的通信能力以及人工智能及數據智能能力整合，為客户提供從前端營銷到售後服務的全生命週期的一站式智慧CRM服務。CRM SaaS服務為CRM SaaS服務提供基礎通信、人工智能及數據智能能力，促進及增強營銷雲、銷售雲及客服雲的功能。另一方面，集團的CRM SaaS服務透過提供更多應用場景增加CRM SaaS能力的使用。
憑藉集團的雲和全觸點通信、人工智能及數據智能能力，集團為客户提供綜合智慧CRM服務，覆蓋客户全渠道及全生命週期，助力其業務獲得成功。集團的全觸點通信能力能夠促進企業與其客户之間各種形式(如線下、線上、商業(統一營銷管理及營運通訊)及社交(整合用户在不同電信渠道和主流社交渠道的客户資料))的互動。此外，關於集團的人工智能和數據智能能力，集團已經開發了基於機器學習、深度學習、圖像分割和光學字符識別(“OCR”)的計算機視覺相關人工智能識別引擎，以及基於數據智能、可於人工智能攝像頭內使用的智慧決策算法。
集團已訂立一份基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購以300萬美元(約2340萬港元)可購買的一定數目的發售股份。假設發售價為5.92港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為395.25萬股發售股份，基石投資者為Colorful Cloud。
假設超額配股權未獲行使，及假設發售價為每股發售股份5.92港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，集團預計將收取的全球發售所得款項淨額為1.739億港元。根據集團的策略，集團擬於未來三年內將全球發售所得款項金額15%用於通過加強集團的技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善集團的CRM SaaS服務；40%用於通過持續創新，增強及擴展集團的CRM SaaS服務；30%用於提高銷售及營銷能力的投資；10%用於有選擇性地尋求戰略投資及收購；及5%用作營運資金和一般企業用途。