智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究,盡管有旺季效應和DDR5滲透率提升的支撐,第叁季DRAM市場仍不敵俄烏沖突、高通脹導致消費性電子需求疲弱的負面影響,進而使得整體DRAM庫存上升,成爲第叁季DRAM價格下跌3~8%的主因,且不排除部分産品類別如PC與智能手機領域恐出現超過8%的跌幅。
PC DRAM方面,在需求持續走弱情況下,引發PC OEMs下修整年出貨目標,同時也造成DRAM庫存快速飙升,第叁季PC OEMs仍將着重在調整與去化DRAM庫存,采購力道尚難回溫。同時,由于整體DRAM産業仍處于供過于求,因此即便PC需求不振,但供應商仍難以減少其PC DRAM供給量,造成供貨位元數持續小幅季增,故預估PC DRAM價格將跌3~8%。
Server DRAM方面,現下客戶端的庫存7~8周略爲偏高,而服務器領域目前又爲原廠的重要銷售市場,但客戶端的位元需求量仍不足以完全消耗投片量增加與制程演進所帶來的位元産出。加上消費類別的PC DRAM及mobile DRAM下半年需求不明朗,迫使原廠將産能移轉至server DRAM,導致供應商必須透過部分銷售策略如兩季度的價格綁定、提高在手庫存壓抑價格跌幅,預測第叁季serve DRAM將再下跌0~5%。
Mobile DRAM方面,由于終端消費市場銷售仍不如預期,迫使原廠逐季微幅調降mobile DRAM生産比重,並轉至server DRAM,藉此穩定市場庫存以及價格。但由于制程轉進助力,mobile DRAM位元供給量並沒有因此明顯下降,加上單機平均搭載容量又未能顯著提升,導致供過于求狀態持續,跌幅會較第二季擴大至3~8%。TrendForce集邦咨詢也表示,在曆經第二季智能手機需求低迷,品牌庫存又急待消耗的狀況,導致原廠出貨遲滯,在營收、庫存等雙重壓力夾擊下,對于價格將釋出更大讓價意願,力求6月底前先行談妥部分價格並出貨以解燃眉之急。
Graphics DRAM方面,由于買方面臨庫存增加以及後續渠道需求的不確定性,市場拉貨動能疲弱。盡管美光(Micron)在第叁季僅剩零星的GDDR6 8Gb供給,但在韓廠投片量增加以及需求弱化的情形下,目前graphics DRAM供給無虞,也因此造成第叁季價格仍小跌0~5%。TrendForce集邦咨詢認爲,需求面疲弱算是導致本季graphics DRAM價格不易上漲的關鍵,惟須關注原廠態度,若原廠認爲第叁季價格下跌也無法刺激需求,仍會盡可能力守價格持平。
Consumer DRAM方面,由于俄烏沖突、疫情以及高通脹等因素沖擊消費性電子買氣,其中屬consumer DRAM相關應用的筆電、電視出貨面臨下修,加上DDR3因價格屬于相對高點,買方在庫存與成本壓力之下,購買力道明顯收斂,預估DDR3與DDR4需求將同步下滑,市場拉貨動能持續走弱。而韓廠對于退出DDR3供給的計劃不變,但下半年仍有陸廠及台廠新增産能開出。在需求走弱,供給增加的情形下,賣方的議價優勢不再,難以支撐第叁季consumer DRAM價格,預測DDR3與DDR4價格將季減3~8%。