智通財經APP獲悉，野村發布研究報告稱，重申招商銀行(03968)“買入”評級，將2022年手續費用收入增長預測由同比增長10.5%下調至7.8%，並將2022年不良貸款率預測上調4個基點至1%，目標價由75.78元港下調至72.77港元。
該行認爲，公司領導層的平穩交接將有助于維持當前的業務戰略和士氣，並加強其在零售和財富管理領域的競爭優勢，從而支持高于長期股本回報率15%。另公司首季不良貸款覆蓋爲是同行之中最高，預計能支持其今年盈利韌性，但資産質素和手續費用收入今年或將受壓。盡管如此，由于其穩定的撥備前利潤同比增長9.2%，具有充足的資本緩沖，預計今年盈利同比增長將達到13%。