FX168財經報社(北美)訊 周四(5月5日),美國股市大幅下跌,完全抹去了前一交易日的漲幅,這一驚人逆轉讓投資者經歷了2020年以來最糟糕的一天。
道瓊斯指數收盤下跌1,063點,收于32,997.97點,跌幅3.12%。以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌4.99%,收于12,317.69點,創下今年以來的新低。這兩大指數均創下自2020年以來的最大單日跌幅。標普500指數下跌3.56%,4,146.87點,為今年第二糟糕的交易日。
(圖源:CNBC)
而就在前一日,股市還錄得大幅上漲。道瓊斯指數上漲932點,漲幅2.81%,標普500指數上漲2.99%,均創下2020年以來的最大漲幅。納斯達克綜合指數躍升3.19%。
周四美市午盤前,這些漲幅全部被抹去。尾盤,跌勢加劇,道指一度狂泄超1300點,納指跌6%,標普500指數跌4.5%。
這次大跌使得納斯達克指數創下近兩年來最糟糕的一天。
以下為納指自2020年3月以來表現最糟糕的單日表現情況:
2020年3月16日: -12.32%
2020年3月12日: -9.43%
2020年3月9日: -7.29%
2020年6月11日:-5.27%
2022年5月5日: -4.99%
“如果你上漲3%,然后第二天放棄0.5%,這是很正常的事情......但經歷了像昨天那樣的行情,然后又在半天內100%逆轉,實在是非同尋常,”嘉信理財金融研究中心交易和衍生品董事總經理Randy Frederick說。
美國國債市場周三的漲勢也出現戲劇性逆轉。周四,10年期美國國債收益率(與價格走勢相反)飆升至3%以上,達到2018年以來的最高水平。美債收益率可能會給以增長為導向的科技股帶來壓力,因為未來的收益對投資者的吸引力會下降。
周三,美聯儲一如預期地將基準利率上調了50個基點,并表示將從6月份開始縮減資產負債表。但是,美聯儲主席鮑威爾在當天的記者會上表示:“沒有積極考慮”將利率上調75個基點。
但眼下,市場再次消化加息75點的預期。美國利率期貨價格顯示,美聯儲6月加息75個基點的可能性為75%,芝商所(CME)美聯儲觀察工具認為有近83%的可能性。
(圖源:美聯儲)
Horizon Investments投資組合策略主管Zachary Hill指出,美聯儲仍對利率高于中性以遏制通脹的前景持開放態度。
他表示:“盡管過去幾個月我們看到金融狀況收緊,但很明顯,美聯儲希望看到它們進一步收緊。”“更高的股票估值與這種愿望是不相容的,因此,除非供應鏈迅速恢復,或工人涌入勞動力市場,否則股市反彈可能只是暫時的,因為美聯儲的信號再次變得更加鷹派。”
今年以來,全球“恐慌指數”(VIX)曾4次預測市場風格轉向,分別于1月24日、2月24日、3月8日、5月2日4次抬頭,創下了38.94點、37.79點、37.52點和36.64點的階段性新高。
多位分析人士表示,由于地緣政治風險、全球流動性預期緊縮和疫情等導致的不確定性因素影響,全球恐慌指數在年內波動加劇。目前來看,產生的投資機會集中在全球商品市場中,例如工業品資產的短期空頭和農產品長期多頭配置邏輯。
標普500指數的11個板塊在美聯儲加息次日全軍覆沒,可選消費板塊收跌逾5.8%——電商類成分股Etsy收跌逾16.8%、eBay跌超11.7%、特斯拉跌超8.3%、表演服裝供應商安德瑪A類股(UAA)跌約8.3%、但Booking漲超3.2%。信息技術板塊跌超4.9%,通信板塊跌約4.1%,原材料板塊跌超3.1%,金融、工業、房地產板塊至多跌超2.9%,公用事業板塊跌約1.1%跌幅最小。
大型科技股承壓,Facebook母公司Meta平臺和亞馬遜分別下跌6.8%和7.6%。微軟股價下跌4.4%。Salesforce暴跌7.1%。蘋果股價下跌5.6%,總市值較前日蒸發超1600億美元。
電子商務類股大跌,因此前公布的一些季度報告令人失望。Etsy和eBay分別下跌16.8%和11.7%,此前兩家公司發布的營收預期低于預期。Shopify股價下跌了近15%,此前該公司的營收和凈利潤均低于預期。
與經濟增長掛鉤的股票周四也受到打擊。卡特彼勒下跌3%,摩根大通下跌2.5%。家得寶股價下跌超過5%。
凱雷投資集團(Carlyle Group)聯合創始人David Rubenstein表示,投資者需要對市場和經濟面臨的不利因素“回歸現實”,包括烏克蘭戰爭和高通脹。
“我們還考慮在接下來的兩次FOMC會議上加息50個基點。所以我們還要收緊一些。我不認為會收緊太多,這樣會減緩經濟增長......但我們仍然必須認識到,美國面臨著一些真正的經濟挑戰,”Rubenstein說。