智通財經APP獲悉，5月5日，MaxLinear(MXL.US)和慧榮科技(SIMO.US)宣布，雙方已達成最終協議，MaxLinear將以現金加股票的方式收購慧榮科技，合並後公司的企業價值爲80億美元。
在合並中，慧榮科技的每股美國存托股(ADS)，即4股公司普通股，將獲得93.54美元現金和0.388股MaxLinear普通股，每股ADS對價爲114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盤價)。合並後的營收預計每年將超過20億美元。
另外，該交易預計將在完成後的18個月內産生至少1億美元的年度運營協同效應，並將立即顯著增加MaxLinear的非公認會計准則每股收益和現金流。
交易完成後，MaxLinear股東將擁有合並後公司約86%的股份，而慧榮科技股東將擁有合並後公司約14%的股份。根據MaxLinear股份在2022年5月4日的收盤價，對慧榮科技的總交易對價的隱含價值爲38億美元。
MaxLinear計劃用合並後公司的庫存現金和Wells Fargo Bank，N.A.的全部承諾債務融資爲31億美元的現金對價提供資金。該交易不受任何融資條件的約束，預計將在2023年上半年完成。
據悉，MaxLinear, Inc.是一家領先的射頻、模擬、數字和混合信號集成電路供應商，爲連接和接入、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用提供服務。
慧榮科技是全球領先的固態存儲設備NAND閃存控制器供應商，也是SSD控制器供應商。該公司在過去十年中，已經售出了60多億個NAND控制器，超過了世界上任何其他公司，並提供定制的高性能超大規模數據中心和工業SSD解決方案。
截至發稿，慧榮科技盤前漲逾21%，MaxLinear盤前跌逾13%。