【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周末美股截至收盤，道指漲137.55點，漲幅爲0.40%，報34721.12點；納指跌186.30點，跌幅爲1.34%，報13711.00點；標普500指數跌11.93點，跌幅爲0.27%，報4488.28點。上周道指下跌0.27%，納指下跌3.86%，標普500指數下跌1.26%。美國國債價格在反彈後重啓大跌，基准10年期美債收益率周五繼續刷新叁年來高位，叁年來首次盤中升破2.7%，上周累計升幅超過30個基點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21787點，較香港收市跌85.44點，幅度爲0.39%。
2. 4月8日，中國證券登記結算有限責任公司就《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》征求意見。據《征求意見稿》，境內結算參與人繳納的按金少于香港結算向中國結算收取的按金時，中國結算可就不足部分向境內結算參與人進行分攤收取。
3. 聯合國糧農組織(FAO)周五表示，由于烏克蘭戰爭影響糧食和植物油市場，3月全球食品價格創下紀錄新高。聯合國糧農組織食品價格指數3月平均爲159.3點，2月數字上修後爲141.4點。該指數追蹤全球交易量最大的食品商品。該指數2月初值爲140.7，當時亦創下紀錄高位。西部證券研報指：國際化肥價格快速上行，與國內化肥價差拉大。在海外疫情持續反複影響開工、全球糧價處于高位，國際局勢影響供給疊加海運受阻影響全球供給的背景下，國際化肥價格快速上行。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)等。
4. 據國家發展改革委監測，近期豬糧比價持續低于5:1，處于《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。發展改革委會同有關方面將開展年內第四批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬于近日再收儲4萬噸凍豬肉。如後續生豬價格繼續低位運行，國家將持續開展收儲工作，並指導地方抓緊收儲，推動生豬價格盡快回歸合理區間。有關方面分析認爲，近期國內生豬産能穩中有降、總體合理，價格已低位運行較長時間，進一步大幅下降的可能性較小。涉及相關港股包括中糧佳佳康(01610)、萬洲國際(00288)、鳳祥股份(09977)。
5. 數據顯示，3月全球黃金ETF(交易所買賣基金)錄得淨流入187.3噸(約合118億美元，資産管理規模AUM增加5.3%)，規模爲2016年2月以來最大，盡管月內股市顯著反彈及美元走強，但市場對通脹上升、俄烏戰爭等的憂慮支持資金流入黃金。涉及相關港股包括中國黃金國際(02099)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)等。
6. 4月9日，蔚來發布“關于近期生産與交付情況的說明”，蔚來稱，自3月份以來，因爲疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停産，目前尚未恢複。受此影響，蔚來整車生産已經暫停。相關港股系列包括小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)等。
7. 民生銀行(01988)公布，因債券交易糾紛，北京金融法院對集團股東泛海集團持有該行約18.00億股A股無限售流通股進行輪候凍結。輪候凍結自轉爲正式凍結之日起至36個月期滿之日止。上述輪候凍結的股票産生的孶息一並輪候凍結。
8. 藥明康德(02359)公布，公司預計2022年第一季度實現營業收入約爲人民幣84.74億元，較2021年第一季度的人民幣49.50億元，同比增長約71.18%。公司預計2022年第一季度實現歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約爲人民幣17.14億元，較2021年第一季度的人民幣8.3億元，同比增長約106.52%。2022年第一季度歸屬于公司股東的淨利潤及基本每股收益增長，主要受到公司投資組合公允價值變動，和投資收益的影響。
9. 據港交所4月8日，艾美疫苗股份有限公司向港交所提交上市申請書，聯席保薦人爲高盛、中金公司、中信建投國際、麥格理。艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業。特別值得注意的是，爲應對當前的疫情，公司充分利用其全譜平台技術，采用了已在獲批疫苗上得到驗證的叁種技術路線(即mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體)來開發COVID-19在研疫苗。
10. 瑞科生物-B(02179)公布，該公司已于2022年4月9日就集團位于中國泰州的重組蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV生産基地獲得由歐盟質量授權人(QP)簽發的符合性聲明。標志集團泰州生産基地和質量管理體系符合歐盟GMP標准，爲ReCOV的高品質開發和未來國際商業化打下堅實基礎。根據集團進行的相關研究，ReCOV對奧密克戎、德爾塔等變種病毒具有良好的交叉中和作用和免疫持久性。
【公司要聞】
知乎-W(02390)4月11日-4月14日招股 擬發行2600萬股
陽光油砂(02012)：West Ells項目已全面恢複投産
瑞科生物-B(02179)：RECOV中國泰州生産基地順利通過歐盟QP審計
歌禮制藥-B(01672)：ASC42治療膽管炎的II期臨床試驗完成首例患者給藥
紫金礦業(02899)：合資公司BNL簽署PPCA修正案 盡快啓動波格拉金礦全面複産
心通醫療-B(02160)獲股東微創醫療科學增持1196.4萬股
中芯國際(00981)建議授出約245.1萬個限制性股票單位
正榮地産(06158)擬不遲于5月31日支付部分票據利息
民生銀行(01988)：股東泛海集團持有約18.00億股A股無限售流通股被輪候凍結
中國生物制藥(01177)：TQ-B3525被CDE納入突破性療法藥物名單
歸創通橋-B(02190)：可治療頸動脈狹窄的頸動脈球囊擴張導管獲國家藥監局上市批准
東曜藥業-B(01875)：樸欣汀®新增肝細胞癌(HCC)適應症補充申請獲國家藥品監督管理局批准
複宏漢霖(02696)：重組抗VEGF人源化單克隆抗體眼用注射液HLX04-O用于濕性年齡相關性黃斑變性治療的國際多中心3期臨床研究于拉脫維亞完成首例患者給藥
白雲山(00874)分公司獲得《藥品生産許可證》
白雲山(00874)一季度累計收到1.12億元各類政府補助
洛陽玻璃股份(01108)子公司成功研發2mm光熱玻璃産品
北京能源國際(00686)擬公開募集基礎設施證券投資基金
鷹普精密(01286)擬總代價約5.52億元收購北部精機全部股權
紫金礦業(02899)：標普上調公司國際信用評級
俄鋁(00486)完全支持QAL在解決澳洲政府制裁行動問題的同時維持Gladstone 鋁冶煉廠100%産能的目標
因期權獲行使 興發鋁業(00098)4月8日發行1000股
百濟神州(06160)4月7日根據股份獎勵計劃增發6266股
嘉和生物-B(06998)4月8日因歸屬受限制股份單位而發行5.425萬股
ESR(01821)根據KM雇員持股計劃行使股權而發行15.86萬股
信義能源(03868)4月7日根據認購協議增發約1.88億股
雅迪控股(01585)獲控股股東增持19.2萬股
衆安在線(06060):衆安人壽授出1206.29萬份購股權
H&H國際控股(01112)授出合共620.5萬股獎勵股份
索信達控股(03680)授出不超過約77.86萬股受限制股份及158.27萬份購股權
中國光大銀行(06818)：“光大優3”擬于4月18日派息
申萬宏源(06806)：將于4月12日支付債券“19 申宏 02”的利息及本金
中遠海能(01138)擬爲附屬公司借款提供擔保
複旦張江(01349)認購合共3.4億元結構性存款産品
【財報數據】
藥明康德(02359)發盈喜，預計一季度歸母淨利潤16.43億元
長城汽車(02333)3月汽車銷量約10.09萬輛 同比減少8.86%
中國海外發展(00688)3月合約物業銷售額226.62億元 下跌41.6%
中信股份(00267)附屬中信海直發盈喜，預計一季度淨利潤6879萬元-7215萬元
龍源電力(00916)3月份完成發電量約706.35萬兆瓦時 同比增長20.99%
舜宇光學科技(02382)3月手機鏡頭出貨量1.2億件 同比下滑8.1%
東風集團股份(00489)首季新能源汽車産銷量增逾2倍 銷量達約5.79萬輛 同比增長228.1%
越秀地産(00123)3月份合同銷售額約59.51億元
聯想控股(03396)發布附屬佳沃食品(300268.SZ)2021年業績，營業收入45.97億元 同比增加1.6%
中國海外宏洋集團(00081)3月合約銷售額33.03億元 下跌53.7%
龍光集團(03380)首季歸屬公司股東權益的合約銷售額約171.2億元
富力地産(02777)3月總銷售收入約43.7億元
寶龍地産(01238)3月合約銷售額43.13億元
中國心連心化肥(01866)發盈喜 預期一季度淨利同比增長不低于70%
弘陽地産(01996)首季合約銷售金額爲98.2億元 同比減少約49.67%
瑞安房地産(00272)首季合約物業銷售額67.3億元
德信中國(02019)首季實現合約銷售金額約93.50億元
中梁控股(02772)前3月合約銷售額約216億元 同比下降55%
大唐集團控股(02117)首季實現累計合約銷售金額約64.3億元
中國利郎(01234)一季度“LILANZ“産品的零售額同比取得中至高單位數增長
中原建業(09982)3月在管項目合約銷售同比增加26.8%至26.88億元
中國飛機租賃(01848)發布附屬中飛租2021年度業績，淨利潤5.46億元，同比上升18%
耀才證券金融(01428)全年綜合稅後利潤5.59億港元
建業地産(00832)3月物業合同銷售額31.02億元 同比減少63.2%
安德利果汁(02218)發盈喜 預期首季歸母淨利約3060萬元至3310萬元 同比增長約150%-170%
【宏觀及行業】
1. 證監會：截至2022年2月底，上市公司股權再融資4.2萬億元，一批創新型、成長型企業借助資本市場獲得了較快發展。2021年以來，上市公司並購重組3673單次，交易金額1.9萬億元，交易規模穩居世界前列。上市公司並購重組約占國內並購總量的6成。
2. 深交所：2021年境內ETF産品規模達到1.4萬億元，同比增長30.55%，産品數量和規模均創近十年來新高。境內ETF市場呈現以下特點，權益類ETF資産規模最大，占比爲67.44%，其次爲貨幣ETF，占比爲20.97%；跨境股票ETF規模增幅最大，達到212.33%。
3. Wind數據顯示，截至4月8日，今年以來共有1477只基金合計分紅1609次，分紅總額達949.38億元。與去年同期增長6.73%。其中，權益類基金分紅總額超540億元，占公募基金分紅總額近六成。3月公募基金分紅總額與1月基本持平，爲419.46億元。
4. 今年一季度，全國鐵路固定資産投資完成1065億元，同比增長3.1%，鐵路新線開通447公裏，其中高鐵233公裏。國鐵集團發展和改革部負責人介紹，一季度全國鐵路固定資産投資特別是鐵路基建投資超額完成，重點項目取得重要進展。
5. 數據顯示，截至2021年底，銀行理財市場規模達到29萬億元，其中淨值型理財産品余額26.96萬億元，占比92.97%，行業基本實現了淨值化轉型。在股債市場共振調整的3月份，市場上有2000余只銀行理財産品淨值跌破1元。
6. 中國汽車流通協會：2月，全國二手車市場交易量107.68萬輛，同比增長12.71%。預計本月的交易規模在133-135萬輛左右，與去年的3月份同比下降15%。一季度預計交易量在391萬輛左右，與同期相比少了4萬輛，累計同比下降1%。
7. 中國工程機械工業協會：3月銷售各類裝載機15309台，環比增長72.36%，同比下降32.8%。其中國內市場銷量11399台，同比下降38.8%；出口銷量3910台，同比下降5.81%。
8. Canalys：2021年中國雲計算市場報告顯示，中國的雲基礎設施市場規模已達274億美元，由阿裏雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“中國四朵雲”占據80%的中國雲計算市場，穩居主導地位。
9. IDC：預測到2025年，全球智慧城市建設在智慧應急管理領域的投入將達2,222.1億美元，複合增長率爲17.84%，保持較高的投入水平。
10. Omdia：中小尺寸顯示面板市場的營收首次在2021年超過了600億美元。同時，在2021年，AMOLED的營收首次在中小尺寸顯示面板市場超過了TFT LCD。Omdia還指出，Apple的iPhone不僅提高了顯示面板的價值，也加速了柔性AMOLED成爲市場技術領導者的步伐。
11. 畢馬威：截至2020年，中國財富管理市場的各類資管産品資産規模已達104萬億人民幣，並仍將保持11%的年均複合增長率，到2025年，中國財富管理市場規模有望達到25萬億美元。
【主要股東增減持】
4月1日，小摩增持泰格醫藥(03347)37.2101萬股，每股作價91.9043港元，總金額約爲3419.77萬港元。增持後最新持股數目約爲1119.62萬股，最新持股比例爲9.09%。
4月4日，貝萊德減持龍源電力(00916)303.8萬股，每股作價18.2868港元，總金額約爲5555.53萬港元。減持後最新持股數目約爲2.33億股，最新持股比例爲6.97%。
4月6日，China Cinda Asset Management CO.,Ltd.減持中國建材(03323)1053.8萬股，每股作價10.832港元，總金額約爲1.14億港元。減持後最新持股數目約爲2.72億股，最新持股比例爲5.97%。
4月7日，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(招商公路，001965.SZ)增持浙江滬杭甬(00576)441.6萬股，每股作價6.8470港元，總金額約爲3023.64萬港元。增持後最新持股數目約爲1.46億股，最新持股比例爲10.18%。
【大行評級】
大和：重申特步國際(01368)“買入”評級 目標價下調至16.7港元
浙商證券：維持金科服務(09666)“買入”評級 目標價54.32港元
花旗：予廣汽集團(02238)“買入”評級 目標價12.1港元
瑞信：予中國中鐵(00390)“跑贏大市”評級 目標價5.91港元
華創證券：維持百勝中國-S(09987)“推薦”評級 目標價397.76港元
【交易鬧鈴】
招股中：知乎-W(02390)
業績公布：紫金礦業(02899)、海信家電(00921)、海普瑞(09989)、ECI TECH(08013)、南華金融(00619)、MINDTELL TECH(08611)、福晟國際(00627)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
