FX168財經報社(香港)訊 上周末傳來重磅消息,三安(SS:600703)與聞泰接連奪得國際科技企業大訂單,有望揮手進軍蘋果(NASDAQ:AAPL)供應鏈。但來到14日亞市早盤,市場原本預計股價會走揚,但卻紛紛往下挫低,正當投資者尋找線索之際,富士康(TW:2317)的宣布讓半導體市場有更清晰的畫面,因富士康暫停位于深圳的iPhone工廠生產。
繼立訊(SZ:002475)、京東方(SZ:000725)等大企業搶進蘋果等國際品牌供應鏈后,三安光電、聞泰科技也陸續宣布獲得國際重要品牌客戶訂單。中國供應鏈接連報喜,LED 大廠三安光電宣布,接獲國際重要客戶逾1.7億元人民幣的MiniLED訂單,化合物半導體領域中的濾波器產品也獲客戶認證,聞泰科技則是宣布與境外特定客戶簽訂逾50億元人民幣訂單。
盡管三安光電、聞泰科技公告中都并未明確指出客戶名稱,但市場猜測,三安已正式打入蘋果MiniLED供應鏈,濾波器產品則將供貨給三星智慧型手機使用,至于聞泰電腦、智慧家居的新訂單,市場同樣直指境外特定客戶就是蘋果。
隨著三安搶進MiniLED業務,凸顯品牌商積極尋找第二供應商,臺灣市場中以MiniLED為近年發展主軸的富采訂單恐遭分食,至于濾波器應用上,或許也將與三五化合物半導體代工廠穩懋、宏捷科、環宇-KY等形成競爭關系。
值得注意的是,環宇其實在2016-2019年間曾與三安合作,雙方計劃透過合資公司搶攻消費電子、行動裝置應用,濾波器就是其中之一,不過考量國際情勢變化,環宇在2019年底撤銷合作,轉而與晶電深化合作,繼入股晶成半導體后,再合資成立常州承芯,其原名為常州新晶宇。
產業人士分析,三安光電近年除深化布局LED制造外,也跨入化合物半導體領域,雖然前期耕耘時間漫長,但隨著技術累計、中國力促國產供應鏈,三安確實已具備中、低階產品生產能力。不過考量產品技術難度、良率,預期高階產品仍將由IDM廠包下,或委由穩懋、宏捷科等代工廠操刀。
不過,環宇與晶電合資的晶成半導體在BAW手機濾波器上,同樣也有進展,預期首個客戶將在本季進入量產,第四季則希望產能到位后,后續2至3個客戶也同步進入量產。
聞泰科技則是在2021年向歐菲光買下原為蘋果生產的鏡頭業務資產,被視為是進軍蘋果供應鏈的起手式,市場也盛傳聞泰已拿到蘋果2022年新款MacBook Air的組裝訂單,業務領域迅速擴展至涵蓋手機、平板、筆電、IoT、伺服器、車電等。
利空消息突傳!富士康宣布暫停深圳iPhone生產
中國本土疫情延燒,廣東省深圳市今天起全市封閉式管理,在龍華和觀瀾設有廠區的富士康(鴻海)集團14日表示,深圳各園區配合當地政府防疫工作,即日起暫停營運,實際復工時間待當地政府通知,有其它備援廠區進行必要生產調配。
富士康集團14日上午接受臺灣中央社記者詢問表示,鴻海位于中國大陸深圳各園區(龍華、觀瀾等)配合當地政府防疫工作,即日起暫停營運,實際復工時間待當地政府通知。
富士康集團指出,因有其它備援廠區,已進行必要生產調配,降低對公司營運影響。該集團表示,公司園區內,同步啟動全員核酸檢測等防疫措施,以保障園區內員工的生命安全與身體健康。
富士康是蘋果生產iPhone主要合作伙伴,法人分析,鴻海集團深圳廠區其中龍華與觀瀾的iDPBG事業群,主要是開發與試產(NPI)蘋果iPhone的據點,鴻海集團在鄭州的廠區是量產iPhone產品的重要基地,目前iPhone SE 3已經進入量產階段,此次深圳廠區因疫情暫時營運,對iPhone量產應無太大影響。
彭博社:疫情措施恐影響蘋果iPhone生產鏈
彭博社報道提到,在全市封鎖下,所有公車、地鐵系統全數關閉,除提供必要民生服務的公司可營業,其他企業全數關閉,非必要的情況下,居民不得離開。深圳是中國科技中心,華為、騰訊等大企業總部皆設于此,同時也有中國最繁忙的港口之一。
深圳也是蘋果旗下iPhone和其他產品的主要產地,蘋果最大制造商鴻海主要工廠就設在深圳。深圳確診激增被認為與香港失控的疫情有關,高傳染性的變種病毒Omicron襲擊中國最發達的地區及經濟大城,不斷擴散的疫情已成為中國清零政策最大的挑戰。
清零政策已造成中國其他城市出現經濟活動中斷的問題,2022年1月天津爆發疫情,使得豐田汽車(Toyota)工廠,以及當地其他工廠停產1個多星期。野村(Nomura)表示,隨著相關措施成本上升,這樣的防疫做法將使得北京更難實現2022年的經濟成長目標。