智通財經APP獲悉，由于供應吃緊和對電動汽車的廣泛采用，關鍵大宗商品價格不斷攀升，電池金屬和電動汽車專用化學品生産商在股市的表現已然超過了Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)等行業領先者。
數據顯示，截至周四收盤，澳大利亞锂原材料供應商Pilbara Minerals Ltd.(PILBF.US)今年以來已上漲了210%以上。此外，韓國正極活性材料生産商Ecopro BM Co.和L&F Co.的股價同樣上漲了200%以上，這兩家公司在Bloomberg Electric Vehicles Total Return Index(該指數追蹤包括汽車制造商和科技開發商在內的69家企業，總市值超過2萬億美元)上領先。
Pilbara首席執行官Ken Brinsden稱:“事實證明，原材料是稀缺的，而且利潤很快就被推到了上遊。”這家礦業公司與電池巨頭甯德時代等公司達成了供應協議;由于價格下跌，該公司在2019年年中大幅削減了産量，此後隨着锂需求的複蘇、業務擴張和收購競爭對手的項目而反彈。
電池産能的增長速度超過了供應鏈的增長速度，導致一些零部件嚴重短缺、銅箔等原材料也是一樣。得益于如此強勁的需求，礦商和化學品生産商得以提高價格、增加利潤。
供應鏈上的驚喜
在電動車總回報指數中，材料生産商和礦商的表現最好
Bloomberg Intelligence化學品分析師Horace Chan表示:“投資者正在電池供應鏈上尋找隱藏的寶石，他們越來越關注零部件和金屬供應商。”
LG Energy Solution、SK On Co.等電池制造商的供應商L&F首席執行官Patrick Choi表示，預計2022年公司盈利將增加，並計劃將年産能從今年的4萬噸提高至2025年的20萬噸。資料顯示，正極通常是锂離子電池中最昂貴的部分，是每個電池的四大主要部件之一。
分析師預計，L&F今年的銷售額將增長兩倍，至1萬億韓元(約合8.5億美元);到2022年，銷售額將至少達到2萬億韓元。
在澳大利亞上市的稀土生産商Lynas Rare Earths Ltd.也是上述電動車總回報指數中表現最好的一家，該公司股價今年以來的漲幅約爲132%，超過特斯拉的約32%。
Ken Brinsden表示，電池工廠的籌建和建設只需18個月，而礦山通常需要7年或更長時間才能投産，這表明原材料供應可能仍將受限、價格將保持在高位。“這可能會帶來很多痛苦。供應無法像人們想象的那樣迅速做出反應，這通常是需求激增的時候發生的。”“對這個行業來說，不存在快速解決的辦法。”
Patrick Choi也稱，高金屬價格也會給像L&F這樣的公司帶來問題，這促使電池回收工作的開展以便從廢電池中回收原材料。今年10月，L&F與特斯拉聯合創始人JB Straubel創建的電池回收企業Redwood Materials Inc.建立了合作夥伴關系，在歐洲與美國展開合作。
Patrick Choi表示：“現在每個人都在談論電池用金屬的短缺問題。但如果實現了回收利用，假設廢舊電池中大約80%的正極材料可以被提取出來，並在10年後重新用于新的電動汽車，這將減輕供應負擔並將成本降低到目前水平的60%。”
他還表示，雖然電池制造商計劃繼續大舉擴張，但L&F面臨着跟上這一增長步伐並可能導致市場飽和的風險，因爲競爭對手也在擴大産能。“L&F將考慮在盈利能力和增長之間應該優先考慮哪一個。我們的短期目標是首先增加與美國和歐洲潛在合作夥伴的聯盟，並提高我們的行業的影響力。”