智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,予創維集團(00751)“跑贏行業”評級,基于光伏業務勝預期,上調2021-22盈利預測3%/20%,至10.3/14.3億元人民幣,目前股價相當于2021-22年10.5倍/7.5倍市盈率,目標價升168%至6.94港元。
報告稱,創維去年布局農村戶用光伏市場,今年光伏業務迅速發展,今年首3季光伏業務收入21.9億元人民幣,成爲戶用光伏行業的新龍頭。
該行指,今年爲光伏發電平價上網的元年,看好光伏産業鏈成本下降令戶用光伏收益率提升。預計行業2021-23年戶用光伏新增裝機18、24及32吉瓦(GW),估計分布式光伏出貨量1.7/3.4/4.5吉瓦,相當于營收46/89/117億元人民幣。
另外,報告提到公司爲全球黑色家電龍頭,業務主要包括生産及銷售彩色電視和機頂盒。彩色電視及機頂盒業務受到面板成本上升、芯片短缺等因素影響,盈利能力偏弱,但預計明年的盈利能力將改善。