【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指跌60.10點或0.17%，報35870.95點；納指漲72.14點或0.45%，報15993.71點；標普500指數漲15.87點或0.34%，報4704.54點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24837點，跌481.71點或1.94%。
2. 隔夜美股英偉達漲超8%，盤中市值超8100億美元。財報顯示英偉達數據中心營收連續8個季度創新高，此外，以GPU、AI、Omniverse卡位元宇宙世界硬件底層的英偉達，或將成爲元宇宙技術的一個“關鍵賦能者和受益者”。英偉達和AMD均爲柏能集團(01263)的主要客戶。柏能集團在2021年上半年營收達到了68.5億港元，同比大增108.1%；主要就是源于圖像顯卡的銷售額同比增加了34.8億港元，增幅達到140.8%。
3. 美股京東漲超6%，第叁季度營收同比增25.5%，全渠道GMV同比增長近100%。港股京東集團-SW(09618)今日跟隨。
4. 阿裏巴巴-SW(09988)公布截至2021年9月30日止3個月業績，收入約人民幣2006.9億元(單位下同)，同比增長29%。經營利潤150.06億元，同比增長10%；經調整 EBITDA348.4億元，同比減少27%；歸屬于普通股股東的淨利潤約53.67億元，同比減少81%。攤薄每股收益0.25元。隔夜美股阿裏巴巴收跌5.34%。
5. 哔哩哔哩-SW(09626)發布公告，公司擬發售本金額合共14億美元的2026年到期可換股優先票據，視市況及其他因素而定。公司擬向票據發售事項的初始買方授出30天期權，增購本金金額最多2億美元的票據。
6. 全球第二大锂生産商SQM預計锂價本季環比漲近50%。智利礦業化工預計本季度簽訂的合同價格將比上一季度上漲近50％。該公司在隔夜發布的報告中表示，隨着向電動車轉型的勢頭增強，預計今年需求增長也將接近50％。疊加新的供給出現延遲，充電電池熱已將中國锂的現貨價格推升至紀錄高位。當前供應系統中存貨稀缺，而消費需求到2025年有望增長兩倍多。SQM已爲其在智利和澳大利亞未來幾年的擴張規劃了11億美元的預算，公司計劃明年達到18萬噸的産能以及3萬噸氫氧化锂産能。涉及相關港股贛鋒锂業(01772)。
7. 乘聯會數據顯示，2021年10月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比下降5.7%，環比下降7%。由于疫情後回暖較強，今年10月同比2019年同期增長10%。涉及港股長城汽車(02333)。
8. 港交所官網顯示，微博股份有限公司已上載聆訊後資料集，高盛、瑞士信貸、中信裏昂證券、中金公司爲聯席保薦人。最新披露數據顯示，微博持續保持高速增長。2021年第叁季度微博營收達6.07億美元，同比增長30%。
9. 四川省藥械招標采購服務中心發布《川藥招〔2021〕258號關于開展部分口腔類高值醫用耗材産品信息采集工作的通知》稱，爲貫徹落實國家關于常態化推進藥械集中帶量采購工作，擬自11月18日起分階段開展相關産品信息申報工作。涉及相關牙科類上市公司，包括現代牙科(03600)、時代天使(06699)。
10. 立冬以來，各地氣溫逐漸降低，部分地區甚至“一天入冬”，出現了氣溫驟降10攝氏度的情況，禦寒裝備成爲消費熱門，不少人已經開始添置起羽絨服。業內人士表示，今年十月份以來的平均氣溫相比往年同期偏低，再加上入冬的時間較早，整個銷售周期有所延長，羽絨服整體銷量有望增長。《央視財經》業內分析師指出，受冷冬預期影響，今年將有望突破1500億。中金稱，波司登(03998)于各大電子商務平台的銷售呈現穩定、優質的增長態勢，並于今年雙十一期間，核心品牌波司登在天貓服裝行業中保持第二位，在天貓國內服裝品牌中保持第一位。
11. 保利協鑫能源(03800)擬向上機數控銷售多晶矽料及顆粒矽，預計合同金額262億元（人民幣）。
【公司要聞】
星宏傳媒(01616)擬2920萬港元收購數字光年科技
雷士國際(02222)擬不行使與Brilliant Lights International Holding Pte. Ltd.有關的認購權
新華聯資本(00758)：聯交所上市委員會維持公司停牌決定
春城熱力(01853)擬首次公開發行不超過約1.56億股A股
保利協鑫能源(03800)擬向上機數控銷售多晶矽料及顆粒矽 預計合同金額262億元
國銀租賃(01606)擬10億元購買車輛設備並回租予廣州廣汽租賃 賺息約1.225億元
上海醫藥(02607)：重組抗CD20人源化單克隆抗體注射液獲臨床試驗批准通知書
山東新華制藥股份(00719)：氨茶堿注射液(10ml：0.25g)通過仿制藥質量和療效一致性評價
歌禮制藥-B(01672)：臨床試驗申請獲批僅半月後ASC43F美國I期臨床試驗完成首例受試者給藥
先聲藥業(02096)股價異動 將獲得抗新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)候選藥物SIM0417系列在全球開發、生産及商業化的獨家權利
碧桂園服務(06098)擬配售1.5億股募資逾80億港元 11月19日複牌
碧桂園服務(06098)11月18日起停牌 原因待公布
中國恒大(03333)擬21.27億港元出售恒騰網絡(00136)18%股權
中國交通建設(01800)：天津智投擬約3.15億元向中交智運出售智運置業股權和債權
中國核能科技(00611)擬1.41億元出售中核檢修14.43%股權
雅居樂集團(03383)附屬擬發行24.18億港元可交換爲雅生活服務(03319)H股的債券
哔哩哔哩-SW(09626)擬發售14億美元可換股優先票據
華潤水泥控股(01313)擬與銅川彙能鑫能源設立合資並通過增持合資公司控股權以取得銅川市建築石料用灰岩礦采礦權
稀美資源(09936)擬與控股股東等組合營于四川省發展年産5萬噸電池級锂鹽的循環經濟産業園營運項目
海信家電(00921)附屬空調營銷公司認購3億元興業銀行理財産品
【財報數據】
普拉達(01913)：前9個月Prada品牌收益淨額按固定彙率增長52%至19.18億歐元
京東集團-SW(09618)叁季度收入同比增加25.5%至2187億元 年度活躍用戶數達5.522億
石藥集團(01093)前叁季度股東應占溢利同比增23.2%至43.35億元
惠理集團(00806)10月末管理資産總值約爲107億美元
中通快遞-SW(02057)第叁季度淨利11.48億元 同比下滑5.2%
德林控股(01709)中期股東應占溢利同比減少22.2%至5155.8萬港元 擬派息每股0.0104港元
汽車之家—S(02518)叁季度歸屬于普通股股東的淨利潤同比減少約39.64%至5.11億元 宣布2億美元的股份回購計劃
阿裏巴巴-SW(09988)二季度歸母淨利同比減少81%至53.67億元 全球年度活躍消費者達12.4億
莎莎國際(00178)中期虧損收窄25%至1.8億港元
【宏觀及行業】
1. 商務部：會同有關部門和地方，紮實推進穩外資各項工作，我國吸收外資實現了較快增長，成效好于預期。主要呈現以下特點，一是引資規模保持增長，1-10月，全國實際使用外資金額9431.5億元，同比增長17.8%；二是引資結構持續優化，服務業實際使用外資同比增長20.3%，高技術産業實際使用外資同比增長23.7%；叁是東中西部均實現增長。
2. 市場監管總局：印發《企業境外反壟斷合規指引》，適用于在境外從事經營業務的中國企業以及在境內從事經營業務但可能對境外市場産生影響的中國企業，包括從事進出口貿易、境外投資、並購、知識産權轉讓或者許可、招投標等涉及境外的經營活動。多數司法轄區對壟斷行爲規定大額罰款，有的司法轄區規定最高可以對企業處以集團上一年度全球總營業額10%的罰款。
3. 國家郵政局：今年“雙11”期間（11月1日-16日），全國郵政、快遞企業共攬收快遞包裹68億件，同比增長18.2%；共投遞快遞包裹63億件，同比增長16.2%。
4. 海關總署：中國10月份液化天然氣進口617萬噸，同比增24.3%；中國10月份氧化鋁出口1萬噸，同比增152%。10月份稀土及其制品出口9017噸，同比增52.9%。
5. 國家統計局：中國10月份汽油出口101萬噸，同比降47.1%；10月份柴油出口56萬噸，同比降74.4%
6. 上海鋼聯：昨日部分锂電材料報價再度上漲，碳酸锂均價漲1500元/噸，氫氧化锂漲1500-2000元/噸，六氟磷酸锂漲1萬元/噸，錳酸锂漲2000元/噸，磷酸鐵锂漲1000元/噸。
7. IDC：第叁季度中國學生平板電腦市場出貨量約131萬台，自從去年下半年連續4個季度同比下滑之後，觸底反彈，實現同比增長6.9%。
8. 聯合國貿發會議：2020年全球海運量降幅低于預期，爲全球供應鏈轉型和新的海運貿易模式奠定了基礎。去年全球海運貿易萎縮3.8%，但已出現複蘇迹象，預計2021年全球海運貿易將增長4.3%。
【主要股東增減持】
11月12日，小摩減持鞍鋼股份(00347)約981.77萬股，每股作價3.8237港元，總金額約爲3753.97萬港元。減持後最新持股數目約爲9221.98萬股，最新持股比例爲6.53%。
11月12日，小摩減持金風科技(02208)約61.07萬股，每股作價17.8074港元，總金額約爲1087.55萬港元。減持後最新持股數目約爲6133.35萬股，最新持股比例爲7.92%。
11月15日，執行董事陳建華減持創科實業(00669)15萬股，每股作價168.838港元，總金額爲2532.57萬港元。減持後最新持股數目約爲437.5萬股，最新持股比例爲0.24%。
11月15日，小摩增持瑞聲科技(02018)265.17萬股，每股作價32.9674港元，總金額約爲8742.04萬港元。增持後最新持股數目約爲1.34億股，最新持股比例爲11.12%。
【大行評級】
小摩：首予和譽-B(02256)“增持”評級 目標價16港元
大和：重申百度集團-SW(09888)“買入”評級 目標價降至238港元
彙豐研究：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升至455港元
高盛：維持康基醫療(09997)“買入”評級 目標價15.5港元
花旗：維持金山軟件(03888)“買入”評級 目標價降至61港元
【交易鬧鈴】
招股中：百心安-B(02185)
業績公布：亞洲實業集團(01737)、華立大學集團(01756)、華信地産財務(00252)、東方企控集團(00018)、超智能控股(01402)、NIRAKU(01245)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
