智通財經APP獲悉,瑞信發布研究報告稱,維持金山軟件(03888)“跑贏大市”評級,對2021年全年指引預測大致不變,但調低2022-23年純利預測1%/4%,目標價由55港元降3.6%至53港元。
報告中稱,公司第3季收入同比升8%,符合預期;但經營溢利同比跌21%,高于預期,非通用會計准則純利則同比跌8%。該行預計全年線上遊戲收入同比跌9%,《劍網3》經典版有待遊戲批淮。受非國企業務激增及較長期的訂閱期支持,預測全年軟件業務收入升幅爲41%,看好未來線下2b産品解決方案及線上2C內容改善。