FX168財經報社(北美)訊 為全球最富有家族服務的投資公司剛剛公布了傳統上規避風險的舉措，包括增加對短期國債的投資，減少對新興市場股票的投資。
彭博社周一(11月15日)援引提交給美國證券交易委員會(SEC)的監管文件報道稱，截至第三季度末，沃爾頓投資團隊(Walton Investment Team，簡稱WIT)持有約50億美元股票和交易所交易基金(ETF)，其中大部分投資于低成本ETF。
WIT為零售巨頭沃爾瑪百貨公司 (NYSE:WMT)背后的家族管理投資組合，增持了966萬股Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VGSH)。該頭寸總額為13.6億美元，高于5.931億美元。
該公司還增加了對iShares短期國家市政債券ETF的投資。
與此同時，WIT將其對Vanguard FTSE Emerging Markets基金的敞口減少了近500萬股，目前僅為18億美元。
根據彭博億萬富翁指數，沃爾頓家族今年早些時候的財富約為2380億美元，其中一半來自沃爾瑪。
沃爾頓(Sam Walton)在1950年創建了沃爾瑪，他的后代此前對自己的巨額財富非常低調。但彭博社報道稱，由于美國證券交易委員會要求管理超過1億美元股票的人披露持股情況，這一要求變得越來越困難。
一位代表今年早些時候告訴彭博社，WIT于2020年成立，是管理沃爾頓家族財富的總部的“附屬機構”。