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大和:維持九毛九(09922)“買入”評級 目標價降8.7%至31.5港元

發布 2021-11-12 下午07:58
© Reuters.  大和:維持九毛九(09922)“買入”評級 目標價降8.7%至31.5港元

智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持九毛九(09922)“買入”評級,由于下調“太二酸菜魚”預測市盈率由35倍降至25倍,以反映行業整體估值降級,目標價由34.5港元降至31.5港元,同時下調21-23年每股盈利預測6%-8%,以反映堂食業務複蘇遜于預期的情況。

大和引述管理層指,于今年第3季及10月,九毛九同店銷售分別恢複至去年約80%、90%,同期旗下“太二酸菜魚”同店銷售也分別恢複至約90%、90%以上,近期疫情影響未導致大規模暫時停業。該行指,因公司于年初鎖定食材成本,預計相關成本波動影響不大;“太二酸菜魚”菜單于4月提價,也會抵消3月時工資成本上調情況;公司正測試一腌魚設備,或在2022年推出,屆時,每家店可節省1名員工數目。另外,管理層對“慫重慶火鍋廠”態度樂觀,少數門店業績提升;“賴美麗烤魚”未來冀建立獨特品牌文化,吸引年輕消費者。

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