智通財經APP獲悉，據知情人士透露，電車初創公司Rivian(RIVN.US)正在向潛在投資者透露，其首次公開發行(IPO)的價格可能會高于其市場指導價區間的上限。
據悉，Rivian將以72-74美元/股的價格發行1.35億股股票，這可能是美國曆史上第七大IPO。如果股價高于74美元/股，該公司將籌集超過100億美元，完全攤薄估值將超過700億美元，相比之下，該公司在1月份進行了26.5億美元的融資後，其估值爲276億美元。
目前Rivian尚未做出最終決定，細節仍有可能發生變化。Rivian的代表拒絕置評。
據了解，包括亞馬遜(AMZN.US)、T. Rowe Price、Coatue Management、Franklin Templeton、Capital Research Global investors、D1 Capital、Third Point investors、黑石公司(Blackstone Inc.)、Dragoneer Investment Group和索羅斯基金(Soros Funds)等投資者有興趣在該公司IPO時購買總計最多50億美元的股票。
文件顯示，除了亞馬遜，Rivian最大的投資者還包括T.Rowe Price、Global Oryx Co.和Manheim Investments的子公司。
根據Rivian提交文件，該公司在2021年前六個月淨虧損9.94億美元，上年同期虧損3.77億美元。由于其産品R1T電動皮卡開始生産的相關成本，Rivian預計將錄得高達12.8億美元的季度淨虧損。
另外，Rivian還計劃將至多7%的股份分配給截至9月30日已獲得預訂、符合條件的美國客戶。同時，爲吸引散戶投資者，高達0.4%的IPO股份將分配給SoFi Securities LLC的在線經紀平台。不過，爲保持對公司的控制，Rivian創辦人兼首席執行官R.J.Scaringe預計將持有一類每股擁有10票投票權的股票，相比之下，在IPO中出售的股票則爲每股1票。
此次IPO由摩根士丹利、高盛和摩根大通牽頭，預計將于本周叁登陸納斯達克，股票代碼爲“RIVN”。