【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指跌112.24點或0.31%，報36319.98點;納指跌95.81點或0.60%，報15886.54點;標普500指數跌16.45點或0.35%，報4685.25點。本周四(11月11日)是美國的退伍軍人節，美國證券交易所將繼續交易。債券市場、聯邦儲備銀行和美國的許多銀行機構將關閉。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24747點，跌66.37點或0.27%。
2、 隔夜美股特斯拉(TSLA.US)周二收跌近12%，報1023.5美元美元，創2020年9月份以來最大單日跌幅。中概新能源車板塊也跟隨出現股價調整。“大空頭”Michael Burry則表示，馬斯克可能希望將部分持股變現，以彌補自己的個人債務。Burry還將當前的特斯拉股票價格和荷蘭郁金香泡沫對比。Morningstar的分析師Seth Goldstein表示：“英偉達自動駕駛汽車技術的發布是今天特斯拉被抛售的一個因素。”特斯拉股價短暫回調，並不影響新能源車行業的整體推動，市場應該有清醒認識。
3、 《廣東省人民政府網站》消息，廣東省人民政府辦公廳印發關于促進城市消費若幹政策措施的通知，表示逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，釋放消費需求。2021-2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個;深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。涉及相關港股包括比亞迪(01211)、廣汽集團(02238)。
4、 《證券時報》報道，11月9日，國家發改委、工信部發布《關于推動原料藥産業高質量發展實施方案的通知》。方案提出，大力發展特色原料藥和創新原料藥，提高新産品、高附加值産品比重。涉及相關港股包括聯邦制藥(03933)、石四藥集團(02005)、石藥集團(01093)、東陽光藥(01558)、海普瑞(09989)、上海醫藥(02607)、同方康泰(01312)、麗珠醫藥(01513)、複星醫藥(02196)等原料藥企業。
5、 價格短暫回調，顯卡重回漲價模式，主因比特幣價格再創新高。《時代周報》記者統計發現，去年10月，NVIDIA、AMD顯卡啓動上漲行情。今年5月中旬，NVIDIA顯卡平均售價已是官方指導價的叁倍以上，AMD顯卡達到兩倍多。此後，顯卡價格雖有多輪起伏，但價格始終居高不下。涉及港股柏能集團(01263)，英偉達和AMD均爲柏能的主要客戶。
6、 《中國基金報》報道，上周五剛截止認購的港股新股貝特集團控股(01491)，可能面對被終止上市的命運。這也是今年5月，香港證監會和港交所發布聯合聲明加強對新股監管之後，首例被監管機構給予“特別關注”的新股。
7、 據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計，2021年10月銷售各類挖掘機18964台，同比下降30.6%;其中國內12608台，同比下降47.2%;出口6356台，同比增長84.8%。涉及相關港股包括叁一國際(00631)、中國龍工(03339)、中聯重科(01157)、濰柴動力(02338)。小摩預計，明年挖泥機及重型卡車需求分別同比持平及下跌17%，差于今年的分別上升8%及下跌7%。對相關企業今明年盈利預測分別平均下調13%及16%。
8、 《香港商報》報道，9日，香港環境局、中電及港燈公布2022年電費調整幅度，中電(00002)及港燈-SS(02638)加至每度電約1.3元港幣。因國際燃料價格變動，中電將提價5.8% 港燈提價約7%。另外，港府已向超270萬住戶提供電費補貼，預計2022年6月底結束。
9、 福萊特玻璃(06865)收到上交所問詢函，要求補充關于收購大華礦業與叁力礦業交易中資金來源與債務承接等問題的信息。
10、 舜宇光學科技(02382)發布2021年10月各主要産品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量爲307.2萬件，環比減少23.5%，同比增長4.1%;手機鏡頭出貨量爲1.15億件，環比下降13.2%，同比下降27.8%;車載鏡頭出貨量爲519.8萬件，環比增長3.8%，同比下降22.6%。手機鏡頭出貨量同比下降27.8%，主要是因爲整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩。
【公司要聞】
京城佳業(02210)公開發售獲認購約2.88倍 每股發售價8.28港元
深化寵物行業布局 朝雲集團(06601)與寵物食品制造商山東帥克簽訂戰略合作協議及投資協議
基石藥業-B(02616)與多特生物簽訂全球開發合作與期權協議 布局下一代創新管線
歌禮制藥-B(01672)：IIb期試驗中期結果顯示經皮下注射單克隆抗體ASC22治療後在慢性乙型肝炎患者中觀察到持續的乙肝表面抗原消失
四環醫藥(00460)開發的抗血栓形成藥硫酸氫氯吡格雷片(75毫克)獲批准生産上市
鷹瞳科技-B(02251)：AIRDOC-AIFUNDUS(2.0)正式進入臨床試驗階段
遠大醫藥(00512)：集團全球創新藥STC3141的急性呼吸窘迫綜合症Ib期臨床試驗順利于中國完成首例患者給藥
聯易融科技-W(09959)獲納入深港通合資格股份
複星醫藥(02196):複星健康擬出資8.09億元受讓廣州新市醫院70%股權
複星醫藥(02196)擬對“複宏漢霖生物醫藥産業化基地(二)”一期項目增加投資不超8.18億元
先健科技(01302)：IBS®冠脈支架在簡單原發性冠脈病變中具有良好的中期安全有效性
微盟集團(02013)擬2.2億元收購向心雲51.8904%股權
【財報數據】
龍湖集團(00960)前10個月合同銷售額2278.3億元 同比增長6.3%
晨訊科技(02000)10月份主營業務收入3100萬港元 環比減少45.6%
舜宇光學科技(02382)10月手機鏡頭出貨量1.15億件 同比下降27.8%
宏安地産(01243)中期淨利預增不少于75%
【宏觀與行業】
1、11月9日，央行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上表示，數字人民幣設計和用途主要是滿足國內零售支付需求。跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。鑒于跨境使用的複雜性，數字人民幣當前以滿足國內零售需求爲主。
2、11月9日，國家藥監局藥品監管司組織召開國家集采中選藥品質量監管工作推進會，圍繞集采中選藥品質量監管這一重點工作，分析問題、交流經驗，進一步明確工作要求，推動任務落實。會議強調，要對中選藥品開展全覆蓋抽檢，並加強不良反應監測評價和風險信號調查處置。要聚焦低價中選品種、中選後發生重大變更的品種、原輔料價格上漲的品種以及有不良記錄企業，有的放矢地強化風險隱患排查，督促持續合規生産。
3、11月9日，央行上海總部表示，各銀行在執行減費政策的基礎上，主動加大降費範圍、簡化退費流程、擴大政策惠及對象，切實爲小微企業和個體工商戶降低成本，減輕負擔。經支付寶初步測算，通過減免小微商戶網絡支付服務費和商家提現手續費兩項費用，預計每年減費讓利金額可超過40億元。下一步，人民銀行上海總部將在總行指導下，繼續督促轄內金融機構切實落實減費讓利政策，通過明察、暗訪、約談等多種形式，確保支付降費政策紅利全面惠及市場主體。
4、國家電影局近日印發《“十四五”中國電影發展規劃》。“十四五”時期，在電影産量保持穩定的基礎上，實現質量顯著提升。重點影片創作任務如期完成，多類型多題材多樣化創作格局不斷完善，每年重點推出10部左右叫好又叫座的電影精品力作，每年票房過億元國産影片達到50部左右，廣大觀衆對國産電影的滿意度持續保持高位。同時，市場和産業體系更加健全，電影發行放映機制改革持續深化，市場規模穩居世界前列、國産影片年度票房占比保持在55%以上。到2025年銀幕總數超過10萬塊，結構分布更加合理。
5、據國家發改委11月9日消息，發改委等十部門印發《“十四五”全國清潔生産推行方案》。方案提出，到 2025 年，清潔生産推行制度體系基本建立，工業領域清潔生産全面推行，農業、服務業、建築業、交通運輸業等領域清潔生産進一步深化，清潔生産整體水平大幅提升，能源資源利用效率顯著提高，重點行業主要汙染物和二氧化碳排放強度明顯降低，清潔生産産業不斷壯大。到2025年，工業能效、水效較2020年大幅提升，新增高效節水灌溉面積6000萬畝。化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物(VOCs)排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%、10%以上。全國廢舊農膜回收率達85%，稭稈綜合利用率穩定在86%以上，畜禽糞汙綜合利用率達到80%以上。城鎮新建建築全面達到綠色建築標准。
6、11月8日，廣東省發展改革委印發《廣東省運輸船舶LNG加注站建設實施方案》的通知。通知指出，2021年底前開工建設內河船舶LNG加注站6座;至2022年建成以幹線航道爲重點的船舶LNG加注站共8座(包括沿海加注站2座)，以滿足LNG動力船舶的加注需求。合理控制船舶LNG價格水平，按照有關能源企業承諾意見，加注LNG銷售價格不高于同期發改部門公布的0號柴油最高零售價格的70%。建立積極穩妥的氣源價格市場化形成機制，逐步形成市場主導、行業認可、健康可持續的船舶LNG加注市場。
7、10月底，中國棉花協會棉農分會對全國12個省市自治區及新疆生産建設兵團2264個定點農戶進行了棉花采摘交售情況的調查。調查結果顯示：受不利天氣影響，新疆和黃河流域棉區采摘和交售有所延後，進度均慢于去年。截至10月31日，全國采摘進度爲72.4%，同比慢19.4個百分點;交售進度爲58.9%，同比慢26.6百分點。籽棉交售價格在國慶節期間持續上漲，中下旬有所回落，當月全國棉花平均交售價格爲10.5元/公斤，同比上漲63.7%。
8、中國儲備棉管理有限公司表示，將組織2021年第二批中央儲備棉投放。2021年11月10日起開始投放，投放總量60萬噸。每日投放量根據市場形勢等情況合理安排。
9、11月9日，IDC與來自20家知名IT領域資深媒體老師從全球及中國視角共同分享了IDC 2022年中國ICT市場十大預測。根據IDC的最新預測，2022年中國ICT市場(含第叁平台與創新加速器技術)規模將達到7937億美元，比2021年增長9.2%，持續高于GDP的增長。2022數字化轉型支出將達到3291億美元，比2021年增長18.6%,數字化轉型依然是企業的核心戰略。
10、Sensor Tower 商店情報數據顯示，2021年Q3日本手遊在App Store和Google Play的總收入達到46.2億美元，同比略微下降，但仍遠高于疫情前水平。本期，共33款中國手遊入圍日本暢銷榜Top100，吸金9.4億美元，拿下27.4%的市場份額。其中，《原神》與《荒野行動》均取得季度收入過億美元的亮眼成績，37互娛《Puzzles & Survival》首次進入日本下載總榜Top10。
【主要股東增減持】
10月26日，上海甯泉資産管理有限公司增持中州證券(01375)260.6萬股，每股作價1.46港元，總金額爲380.48萬港元。增持後最新持股數目約爲1.20億股，最新持股比例爲10.06%。
10月28日，上海甯泉資産管理有限公司增持中信建投(06066)24.3萬股，每股作價8.30港元，總金額約爲201.69萬港元。增持後最新持股數目約爲1.01億股，最新持股比例爲8.00%。
11月4日，上海甯泉資産管理有限公司增持東方證券(03958)37萬股，每股作價6.11港元，總金額爲226.07萬港元。增持後最新持股數目約爲1.23億股，最新持股比例爲12%。
11月4日，小摩增持中國平安(02318)1114.5798萬股，每股作價54.9631港元，總金額約爲6.13億港元。增持後最新持股數目約爲7.55億股，最新持股比例爲10.13%。
11月4日，小摩增持昭衍新藥(06127)20.4304萬股，每股作價78.4564港元，總金額約爲1602.9萬港元。增持後最新持股數目約爲737.19萬股，最新持股比例爲12.14%。
【大行評級】
國盛證券：予哔哩哔哩-SW(09626)目標價799港元 S11有望助推Q4業務提升
大和：重申海爾智家(06690)“買入”評級 目標價升至38.2港元
摩根大通：維持世茂集團(00813)“增持”評級 目標價22港元
瑞信：重申長城汽車(02333)“優于大市”評級 目標價41港元
信達證券：維持華虹半導體(01347)“買入”評級 盈利能力提升 國産替代核心受益
【交易鬧鈴】
定價日：鴻承環保科技(02265)，安能物流(09956)
上市日：京城佳業(02210)
業績公布：騰訊控股(00700)，領展房産基金(00823)，再鼎醫藥-SB(09688)，傲迪瑪汽車(08418)，中國基礎能源(08117)，中國新電信(08167)，國聯通信(08060)，中安控股集團(08462)，上海青浦消防(08115)，怡康泰工程集團(08445)，昌利控股(08098)，申港控股(08631)，東方支付集團控股(08613)，愛世紀集團(08507)，亞太金融投資(08193)，亞博科技控股(08279)，生活概念(08056)，百應控股(08525)，威揚酒業控股(08509)，正美豐業(08135)，紫元元(08223)，越南制造加工出口(00422)，雅居投資控股(08426)，佳民集團(08519)，COOL LINK(08491)，天時軟件(08028)，榮晖控股(08213)，羅馬集團(08072)，新利軟件(08076)，HMVOD視頻(08103)，壹照明(08222)，泰達生物(08189)，寶申控股(08151)，天平道合(08403)，PERSTA(03395)，智升集團控股(08370)，濱海泰達物流(08348)，毅高國際控股(08218)，申酉控股(08377)，恒泰裕集團(08081)，中國地熱能(08128)，廣駿集團控股(08516)，訊智海(08051)，北亞策略(08080)，AV策劃推廣(08419)，豐城控股(08216)，愛達利網絡(08033)，客思控股(08173)，裕程物流(08489)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
