【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指漲104.27點，或0.29%，報36432.22點;納指漲10.77點，或0.07%，報15982.36點;標普500指數漲4.17點，或0.09%，報4701.7點。標普500指數連續第八個交易日創下紀錄，這是自1997年以來從未實現過的情景。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24868點，升105.21點或0.42%。
2、全球搶購“锂礦”資源。智利能源部長：有57家對锂礦感興趣的公司提出收購要約。隔夜美股新能源車上遊産業鏈锂礦板塊，龍頭個股繼續強勢。其中天齊锂業持有的智利礦業化工(SQM)漲2.61%創曆史新高，LAC股價大漲8.17%創曆史新高，美國雅寶(ALB)再漲2.21%創曆史新高，Livent公布財報數據後，漲3.51%創曆史新高。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)、紫金礦業(02899)。
3、《央行》公布，人民銀行通過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率(LPR)大致持平。碳減排支持工具發放對象暫定爲全國性金融機構，人民銀行通過“先貸後借”的直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放的符合條件的碳減排貸款，按貸款本金的60%提供資金支持，利率爲1.75%。機構觀點認爲，此次政策主要利好電站運營類企業，2022年光伏風電行業都是高增長大年，光伏成本大概率可以獲得一定下降，但需求高增速可以支撐整體降價速度相對溫和;1+N政策體系後續還會持續完善，未來半年左右仍是政策密集出台時間窗口。綠電板塊迎來實質性利好，涉及相關港股包括中廣核新能源(01811)、龍源電力(00916)、新特能源(01799)、金風科技(02208)、保利協鑫能源(03800)、大唐新能源(01798)等。
4、《中證報》消息，11月8日，中國證監會官網顯示，華夏基金、南方基金、易方達基金、彙添富基金四家基金公司上報了MSCI中國A50互聯互通指數ETF聯接基金。
5、彩虹新能源(00438)：彩虹集團和中電彩虹合計轉讓26.18%股份予中電金投。轉讓價格爲每股人民幣26元(昨日收盤價20.00港元)。股份轉讓完成後，中國電子將透過彩虹集團及其附屬公司瑞博電子(香港)有限公司、中電金投及中電彩虹持有公司已發行總數的74.91%。
6、比亞迪(01211)完成按配售價276港元向不少于六名承配人配發及發行合計5000萬股新H股，所得款項淨額約爲137.44億港元。
7、布局商業運營管理業務板塊，融創服務(01516)擬18億元向融創中國(01918)收購融樂時代(海南)商業管理100%股權。
8、《證券時報》報道，2021年國家醫保談判將于11月9日開始，11月11日結束。本次談判有衆多“明星藥”參與其中。其中，PD-1依然是焦點，國産PD-1將攜新適應症在11月10日參與談判。此次約有20個國産創新藥品種或將進行初次談判，涉及恒瑞醫藥等多家上市藥企。涉及相關港股包括信達生物(01801)、康方生物-B(09926)、百濟神州(06160)、君實生物(01877)等。據東吳證券預計，今年PD-1或將降價至3.5萬元/年的水平，更甚可能低至3萬元，而目前醫保內的PD-1年費用在4-7萬元不等。在此趨勢下，PD-1從“神藥”淪爲“普藥”只是時間問題。
9、《上證報》從華爲了解到，第二屆操作系統峰會&openEulerSummit2021將于11月9日-10日在北京召開，該峰會將聚集全産業鏈力量，推動軟件産業快速發展。涉及相關港股中國軟件國際(00354)。
【公司要聞】
再鼎醫藥-SB(09688)：INTRIGUE叁期臨床研究未達到改善無進展生存期(PFS)的主要終點
彩虹新能源(00438)：彩虹集團和中電彩虹合計轉讓26.18%股份予中電金投
中國之信集團(08265)：公司的上市地位將自11月12日起被取消
中興通訊(00763)完成發行8532.11萬股對價股份以收購中興微電子余下18.82%股權
複宏漢霖(02696)：重組抗HER2結構域II人源化單克隆抗體注射液HLX11成功完成一期臨床試驗
複星醫藥(02196)：複創醫藥用于痛風治療的FCN-342片獲藥品臨床試驗批准
亞盛醫藥-B(06855)與輝瑞公司達成臨床合作協議將推進APG-2575聯合CDK4/6抑制劑愛博新®用于治療轉移性ER陽性HER2陰性乳腺癌的研究
歌禮制藥-B(01672)與蘇州康甯傑瑞簽署ASC22在大中華區以外治療包括乙型肝炎在內的所有病毒性疾病的全球獨家開發協議
齊魯高速(01576)：山東高速投資完成轉讓1.04億股H股予佳選控股已恢複最低公衆持股量
中基長壽科學(00767)獲董事增持1.5億股
布局商業運營管理業務板塊融創服務(01516)擬18億元向融創中國(01918)收購融樂時代(海南)商業管理100%股權
中國中鐵(00390)擬發行不超30億元可續期公司債券
【財報數據】
世茂集團(00813)前10月累計合約銷售總額同比增長5%至2418.44億元
龍光集團(03380)前10個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約1160.9億元同比增長19.7%
遠洋集團(03377)前10月累計協議銷售額1056.8億元同比增長14.70%
寶龍地産(01238)前10月合約銷售總額848.1億元同比增加35.9%
WKKINTL(HOLD)(00532)：台灣港建前10個月營業收入淨額同比增加43.74%至16.52億新台幣
神威藥業(02877)前叁季度營業額增加24.3%至23.37億元
合景泰富集團(01813)10月預售額減少25.3%至93.61億元
廣汽集團(02238)前10月累計銷量爲168.66萬輛同比增長4.30%
中國奧園(03883)前10個月未經審核的物業合同銷售額增長10%至1086.3億元
恒鼎實業(01393)前10個月原煤産量259.5萬噸同比增長15.41%
保利置業集團(00119)前10個月合約銷售額450億元同比增長4.89%
長城汽車(02333)前10個月汽車銷量99.6萬台同比增長22.04%
東曜藥業-B(01875)前叁季度營業收入3622.5萬元同比增長96.4%
【宏觀與行業】
1、《廣東省人民政府辦公廳關于加快發展保障性租賃住房的實施意見》近日發布，提出進一步加快發展保障性租賃住房，緩解住房租賃市場結構性供給不足。保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問題，以建築面積不超過70平方米的小戶型爲主，租金低于同地段同品質市場租賃住房租金。該實施意見明確了發展重點，其中，廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門和湛江市是發展保障性租賃住房的重點城市。其中，廣州和深圳市單列租賃住房用地占比原則上不低于10%。廣東省住房和城鄉建設廳相關負責人表示，保障性租賃住房主要面向無房新市民、青年人，不設收入線門檻。“十四五”期間，廣東計劃籌集建設129.7萬套(間)。
2、11月8日，國家能源局召開四季度網上新聞發布會。國家能源局表示，下一步，國家能源局將繼續貫徹黨中央、國務院關于能源保供的決策部署，統籌增産保供和安全環保，緊盯煤炭生産，積極協調穩産增産過程中的突出問題，有效增加煤炭生産能力，確保經濟社會平穩運行，確保能源安全保供，確保人民群衆溫暖過冬。
3、根據海關統計快訊數據，2021年10月，我國進口鐵礦石9160.6萬噸，環比減少400.5萬噸，下降4.2%;均價137.1美元/噸，環比減少40.3美元/噸，下降22.7%。1-10月累計進口鐵礦石93348.4萬噸，同比減少4076.0萬噸，下降4.2%。
4、據發改委11月8日消息，10月份以來，各地區、各有關部門和煤炭企業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，大力推進煤炭保供穩價，全國煤炭産量和市場供應量持續增加，電廠和港口存煤加快提升，爲煤炭期現貨價格大幅回落提供了有力支撐，爲確保能源安全保供和人民群衆溫暖過冬奠定良好基礎。煤炭最高日産量達到1193萬噸，創近年來新高。隨着煤礦核增産能釋放、建設煤礦逐步投産、臨時停産煤礦複産，10月份以來煤炭産量持續保持增長態勢，11月1日-5日煤炭日均調度産量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日産量達到1193萬噸，創近年來新高。
5、11月8日，上期所發布通知稱，根據2020年7月31日《關于發布期權合約及有關實施細則修訂案的公告》，銅期權、黃金期權行權方式的調整(由歐式調整爲美式)將于2021年11月16日開始實施，至2022年11月將是歐式、美式並存的過渡期。
6、11月7日，據國家電網消息，經過各方的共同努力，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢複常態，保供電保民生取得階段性成效。電煤供應明顯增加。公司經營區電煤庫存回升至9932萬噸，電煤可用天數回升至20天。並網發電能力明顯提高。公司經營區故障搶修煤電機組和煤電受阻容量雙雙下降，實現應並盡並、應發盡發，煤電機組發電能力大幅提升。有序用電規模明顯減少。全網最大有序用電規模大幅下降，電力缺口明顯縮小。截至11月6日，除個別省份、局部時段對高耗能、高汙染企業采取有序用電措施外，全網有序用電規模接近清零。
7、11月6日，商務部國際司負責人表示，商務部將會同有關部門適時出台《關于高質量實施RCEP的指導意見》，中方對生效實施准備工作高度重視，于今年4月15日將中方核准書交存東盟秘書長，在協定簽署後半年內基本完成了有關准備工作，目前各項准備已經就緒，能夠確保協定生效時全面履行義務。爲各地方、各行業把握協定機遇、實現更好發展提供指導和服務。據了解，相關協定簽署國目前正在加快推進國內核准程序，均表示將盡快完成核准。根據RCEP的有關規定，協定將在這些國家各自完成核准程序、提交核准書，並被東盟秘書長正式接受核准書後第60天對其生效。中方期待RCEP盡早對上述簽署國生效，使協定早日在區域內全面實施，充分釋放協定對促進區域疫後複蘇、鞏固産業鏈供應鏈和推動經濟發展的潛力。
8、乘聯會數據顯示，10月份，新能源乘用車批發銷量達到36.8萬輛，環比增長6.3%，同比增長148.1%;新能源乘用車零售銷量達到32.1萬輛，同比增長141.1%，環比下降3.9%。此外，10月份乘用車市場零售達到171.7萬輛，同比下降13.9%，相較2019年10月下降7%，10月零售總體不強。據悉，由于經銷商層面的在售車型庫存水平偏低，交付周期拖長。終端經銷商趁機回收終端優惠售價或提高衍生品價格，以求更高的收益，因此影響了終端銷量。
9、TrendForce集邦咨詢表示，第四季各家MLCC供應商訂單出貨比(Book-to-BillRatio)呈現下滑，不僅消費性産品需求走緩，ODM廠持續受到芯片短缺、長短料與中國限電等問題影響，削弱客戶拉貨動能。反觀第叁季起至今，汽車市場仍維持強勁的需求，成爲供應商在新産品規劃與産能擴增的重點方向，預估2021年車用市場MLCC需求達4,490億顆，年成長率20%。
【主要股東增減持】
11月1日，花旗增持洛陽钼業(03993)488.681萬股，每股作價4.7599港元，總金額約爲2326.07萬港元。增持後最新持股數目約爲3.57億股，最新持股比例爲9.08%。
11月3日，美國資本集團TheCapitalGroupCompanies,Inc.減持再鼎醫藥-SB(09688)23.9259萬股，每股作價803.7020港元，總金額約爲1.92億港元。減持後最新持股數目爲553.1751萬股，最新持股比例爲5.80%。
11月4日，美國資本集團TheCapitalGroupCompanies,Inc.減持中國財險(02328)3719萬股，每股作價7.09港元，總金額約爲2.64億港元。減持後最新持股數目約爲4.56億股，最新持股比例爲6.62%。
【大行評級】
瑞銀：予萬科企業(02202)“買入”評級目標價31.6港元
瑞信：維持藥明生物(02269)“跑贏大市”評級目標價151港元
中金：維持時代電氣(03898)“跑贏大市”評級目標價升75%至46.51港元
大摩：予ESR(01821)“增持”評級目標價31.7港元
大和：維持日清食品(01475)“持有”評級目標價微升至6港元
【交易鬧鈴】
定價日：京城佳業(02210)
業績公布：中國有贊(08083)，中華燃氣(08246)，建禹集團(08196)，中國信息科技(08178)，中油港燃(08132)，中彩網通控股(08071)，首都金融控股(08239)，中金科技服務(08295)，華康生物醫學(08622)，遠航港口(08502)，金威醫療(08143)，神通機器人教育(08206)，港銀控股(08162)，華泰瑞銀(08006)，環球大通集團(08063)，亞洲雜貨(08413)，鴻偉亞洲(08191)，直通電訊(08337)，裕興科技(08005)，揚宇科技(08113)，神州數字(08255)，皓文控股(08019)，品創控股(08066)，利記(00637)，瀛海集團(08668)，F8企業(08347)，洪橋集團(08137)，海王英特龍(08329)，禮建德集團(08455)，智傲控股(08282)，HMINTLHLDGS(08416)，電子交易集團(08036)，棠記控股(08305)，德寶集團控股(08436)，修身堂(08200)，樹熊金融集團(08226)，朝威控股(08059)，荟萃國際(控股)(08041)，矽鑫集團(08349)，駿東控股(08277)，ATLINKS(08043)，英馬斯集團(08136)，永勤集團控股(08275)，倩碧控股(08367)，亞洲先鋒娛樂(08400)，盛龍錦秀國際(08481)，常滿控股(08523)，寶發控股(08532)，創輝珠寶(08537)，彙思太平洋(08147)，G.A.控股(08126)，海納星空(08297)，德斯控股(08437)，WACHOLDINGS(08619)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看