智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持嗶哩嗶哩 (HK:9626)(BILI.US)“增持”評級,目標價100美元,相當于預測市銷率6倍。
報告中稱,預測哔哩哔哩今年第叁季收入52.9億人民幣,同比升64%(按季升18%),優于指引上限水平,符合市場預期,受益于用戶增長及非網遊業務所帶動,該行對公司2021-22年預測大致維持不變。該行估計,哔哩哔哩今年第叁季月活躍用戶數(MAU)按季升13%至逾2.6億戶,相當于同比增長超過30%,主要受惠更佳內容推送及季節性因素所帶動。
大摩預計,哔哩哔哩今年第叁季網遊收入同比升12%,受益于次季推出叁個項目,以及在9月聯合發行的《哈利波特》和《原神》周年紀念。估計公司上季廣告收入同比升128%,對比今年上半年增速有所回落,主要是基數較高所致。