【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指跌614.41點或1.78%，報33970.47點;納指跌330.06點或2.19%，報14713.90點;標普500指數跌75.26點或1.70%，報4357.73點。道指盤中一度下跌近1000點，創近一月新低;納指一度跌3%。策略師們指出，美國國會就債務問題僵持不下的局面或許在一定程度上導致了美股的動蕩。港股ADR指數跟隨下挫，按比例計算，收報23762點，跌336.95點或1.42%。
2、美國財政部長耶倫周末公開發表文章，呼籲國會再次提高美國的債務上限，並表示若不這樣做，就有可能讓政府在付款項目上違約，並引發“廣泛的經濟災難”和“曆史性的金融危機”。美國衆議院將于本周就債務上限和臨時支出措施進行投票，以確保政府在9月底財政年度結束後繼續運作。美聯儲將于周二召開FOMC貨幣政策會議，並在北京時間周四(9月23日)淩晨2：00發表政策聲明，同時發布更新後的經濟和利率預測。美聯儲主席鮑威爾將于周四2：30舉行新聞發布會。
3、港交所發出咨詢文件，對推行“特殊目的收購公司”(SPAC)上市機制征詢市場意見。據了解，咨詢期45天，10月31日爲截止日。SPAC模式去年以來在華爾街盛行，但也備受爭議。業內人士認爲，SPAC是一場擊鼓傳花的“投資盲盒”遊戲，反映出並購標的質量有可能不高、投資回報被誇大、投機氛圍濃厚等問題。從咨詢文件來看，港交所致力于維持高質素市場聲譽，對SPAC上市申請人以及並購標的收緊監管，以確保SPAC發起人具備豐富的經驗及良好的聲譽，並且以優質SPAC並購爲目標。對于“繼承公司”(即完成了並購交易後的上市主體)問題，港交所在咨詢文件中明確提出，建議對SPAC並購交易采用新上市規定，即繼承公司須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及財務資格測試。
4、波羅的海幹散貨運價指數周一上漲29點，至4304點，爲2009年11月24日以來最高水平。從甯波港出口的集裝箱海運費價格這兩年漲勢迅猛。其中，拉美航線在2020年6月以前的運費價格是1200-1300美元/櫃，今年8月已翻了10倍，漲至14000美元/櫃。有業內人士表示，現在可能提早一兩個星期訂，都不一定給到艙位。涉及相關港股包括東方海外國際(00316)、太平洋航運(02343)、中遠海控(01919)、海豐國際(01308)。
5、據《新華社》報道，中國中車旗下中車時代電動汽車股份有限公司(簡稱“中車電動”)制造的自動駕駛客車日前在法國巴黎開啓路況示範運行。客車在巴黎大衆運輸公司393號線路部分路段進行路況實測，單邊路程約6公裏，途經10個公交站點、26處交通燈，耗時約40分鍾。據悉，這款自動駕駛客車預計于2022年秋季起在法國實現載客運行。涉及相關港股包括中國中車(01766)、中車時代電氣(03898)。
6、百濟神州(06160)公告：公司于2021年9月20日(美國東部時間)宣布，已被納入多項富時羅素指數，包括：富時全球股票指數大盤股、富時環球指數(LM)、富時全盤(LMS)和富時完整全市場指數(LMSμ)。此外，百濟神州還被納入富時發達市場ESG低碳精選指數和富時亞洲(日本除外)ESG低碳精選指數，這印證了公司致力于可持續發展的承諾。百濟神州被納入指數的生效時間爲2021年9月17日星期五美國股市收盤後。
7、碧桂園服務(06098)公告宣布，擬以不超過100億元的價格收購富力物業。對此，碧桂園服務執行董事兼總裁李長江對記者表示，與富力見面談的時間並不短，富力物業項目集中度不差，單個項目也的確很優質，“碧桂園服務是出于這個去進行交易的。雖然交易價格存在衆多約定，但是我們認爲是較爲合適的。”
8、繼南方地區水泥價格全面大幅上漲後，北方地區上漲模式也將開啓。近日北方地區河北、內蒙古多家水泥企業發布通知，稱因煤炭等原材料價格上漲，導致成本大幅提高，疊加環保管控、錯峰停産等政策影響，自9月22日起不等，水泥出廠價格在原基礎上上調100元/噸。彙豐研究認爲，水泥供應下跌，多地水泥價格以近期曆史上前所未有的速度被推升至曆史高位，這可能導致行業利潤預期的顯着上修。能耗雙控政策下能耗緊張，青海、甯夏、廣東、廣西、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9省能耗強度一級預警。廣西出了9月水泥産量不超過上半年日均産量40%的通知。後續10月、11月還會有。目前廣東也有相應文件，但與廣西不同，是根據去年超能企業情況進行限産，要求廣東2021年實現能源管控，確保完成能耗總量控制(強調總量控制)。市場分析認爲，限産在淡季沒問題，Q4是南部的旺季，旺季限産對市場影響加倍，比淡季更加凸顯，反映到價格上，會明顯促漲，可能會有短期50-80元的漲幅。目前價格水平還沒有達到曆史新高位，但是持續下去的話，兩廣可能會突破曆史高位。涉及港股水泥板塊包括中國建材(03323)、華潤水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亞洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集團(02009)、西部水泥(02233)。
9、天風證券分析師郭明錤：因開發進度低于預期，故我們修改預測爲支援屏下指紋的iPhone機型與折疊iPhone將分別延後至2023與2024年推出(先前預測Apple將分別在2022與2023年推出);我們認爲這對2022–2023年的iPhone出貨將有負面影響。涉及手機産業鏈相關港股包括舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、丘钛科技(01478)。
10、電池企業反饋已收到中環股份矽片漲價通知，其中M6、G12(170μm)報價分別漲至5.28、8.33元/片，與8月11日相比，漲幅最高5.2%。從3月份至今，中環M6與G12矽片報價漲幅分別達到44%、37%。光伏産業景氣度很高，涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
【公司要聞】
國投集團控股(01386)將聯同浙江登雲小智科技推出見康乘app3.0
中國軟件國際(00354)與用友達成全面戰略合作 共拓數智化大市場
中國軟件國際(00354)與金蝶達成全面戰略合作 共創數字化轉型新生態
和黃醫藥(00013)于日本啓動索凡替尼用于治療晚期神經內分泌瘤的注冊性橋接研究
科濟藥業-B(02171)于2021年ESMO年會上呈列CT041研究結果 CT041在臨床前研究中顯示出抗原特異性抗腫瘤作用
基石藥業-B(02616)在2021年ESMO年會上公布CS1002(抗CTLA-4單抗)與CS1003(抗PD-1單抗)聯合治療在晚期實體瘤患者中的Ib期研究數據
騰訊控股(00700)9月20日斥資1.04億港元回購23萬股
小米集團-W(01810)9月20日斥6536.99萬港元回購293.04萬股
信義玻璃(00868)9月20日斥資約5395.31萬港元回購210.6萬股
合生創展集團(00754)9月20日斥資5195.6萬港元回購198.35萬股
複星國際(00656)9月20日斥2784.68萬港元回購300萬股
L‘OCCITANE(00973)9月20日2654.77萬港元回購106.3萬股
希慎興業(00014)9月20日斥資2206.68萬港元回購90萬股
ESR(01821)9月20日2000萬港元回購85.66萬股
中國燃氣(00384)9月20日耗資約1795.43萬港元回購82.18萬股
恒安國際(01044)9月20日斥1618.61萬港元回購40萬股
長和(00001)9月20日斥資1019.25萬港元回購20萬股
中國環保能源(00986)9月20日增發約6.25億股供股
保誠(02378)擬發售約1.308億股 每股發售價不超172港元
第一上海(00227)9月20日合並發行1.32億股
宇華教育(06169)9月17日發行合計1935.4萬股
皇冠環球集團(00727)取消授出購股權並重授1.029億份購股權
因購股權獲行使 美團-W(03690)發行合計238.9萬股
因購股權獲行使 世紀睿科(01450)9月20日發行190萬股
彙豐控股(00005)將于9月30日派發中期股息每股0.07美元
碧桂園服務(06098)擬不超過100億元收購富良環球100%股權以助穩固行業龍頭地位
中國水務(00855)擬2300萬元收購5家徐州直飲水公司51%股權
創天傳承(08195)附屬擬收購KC Training Company全部已發行股本
彙能集團(01539)：2980萬股股份遭出售以償還CCBI票據
嘉泓物流(02130)控股股東CS物流轉讓400萬股公司股份
金輝控股(09993)：預期3億美元票據將于9月21日上市
弘陽地産(01996)：預期2億美元優先綠色票據于9月21日上市
鴻偉亞洲(08191)：合計本金額不得多于7800萬港元及票據的最後還款日期已延後至2022年11月12日
建業地産(00832)回購合計本金總額360.2萬美元票據
富力地産(02777)獲主要股東提供約80億港元的股東資金
新世紀集團(00234)附屬再向官志剛放貸2000萬港元 年利率8.75%
貴聯控股(01008)擬更名爲力圖控股
看好集團發展前景和增長潛力 正榮地産(06158)控股股東歐宗榮增持200萬股
永達汽車(03669)獲董事長兼執行董事張德安增持100萬股
中國投資開發(00204)委任非執行董事高雲爲董事會聯席主席
【財報數據】
受馬來西亞新冠疫情的影響 理想汽車-W(02015)預計第叁季度車輛交付量約2.45萬輛
絲路能源(08250)年度股東應占虧損2987.1萬港元 同比減少70.48%
國泰航空(00293)8月載客人次同比增加278.4% 首8個月載客人次同比減少92.2%
中國環境資源(01130)預期全年綜合虧損減少不少于10%
【宏觀與行業】
1、美股周一經曆恐怖一夜，納指盤中一度跌3%;道指盤中一度下跌近1000點;羅素2000指數一度跌3.6%，創3月23日以來最大盤中跌幅。大市超一萬只個股下跌，個股上漲/下跌比接近1:10。策略師們指出，美國國會就債務問題僵持不下的局面或許在一定程度上導致了美股的動蕩。
2、周一，由于木材價格下降和房屋需求強勁，美國9月NAHB房産市場指數(HMI)上升1點至76，結束了連續叁個月的下降。在該指數的叁個分項中，當前銷售狀況上升1點至82;買家流量增加2點至61;未來6個月的銷售預期穩定在81。
3、近日，抖音發布消息稱，爲進一步加大青少年保護力度，六一前宣布了將實施平台史上最嚴格的青少年保護措施，14歲以下實名認證用戶將直接進入青少年模式，且無法自行退出。14歲以下實名認證用戶，打開抖音就會自動進入青少年模式，在該模式下，每天只能使用40分鍾，且在晚上10點至次日6點之間無法使用。
4、中秋消費旺季，豬肉價格仍不斷走低，二級市場的投資者有些着急，並在互動易上發出靈魂提問：什麽時候豬價才會見底?金新農回複稱：生豬行業已進入下行豬周期，何時能見底只有神仙才知道。
5、9月15日，江西省8部門聯合發布關于印發《江西省持續整治規範房地産市場秩序叁年行動方案》的通知。時隔叁日，雲南省也發布《關于持續整治規範房地産市場秩序的通知》，重拳打擊房地産開發、房屋買賣、物業租賃以及物業服務等樓市亂象。
6、美國財政部長耶倫警告稱，如果美國國會不迅速提高聯邦政府債務上限或暫停其生效，聯邦政府在今年10月可能出現債務違約，並會造成廣泛的“經濟災難”。耶倫警告，美國政府債務違約很可能引發一場“曆史性的金融危機”。
7、去年重倉新能源板塊並獲得股票型基金收益冠軍的新銳基金經理陸彬，又“大膽發聲”了。據上海證券報，陸彬直言，市場投資機會的結構比年初更加有利。盡管近期新能源和一些周期行業出現了調整，但這些領域基本面持續性強，投資機會大概率能貫穿全年。
8、恒生指數公司：透過推出恒生滬深港通中國單⼀因子聰明貝塔指數系列，擴展恒生聰明貝塔指數系列。這項新指數系列運用恒生滬深港通中國500指數作爲選股範圍，並旨在捕捉六個廣受采用而具有⻑期風險溢價的因子，包括價值、動量、質量、股息率、低波幅及規模。
9、北京環球影城9月20日正式啓動運營。當日，在線旅遊平台去哪兒發布的報告顯示，北京環球度假區官網顯示，開園一個月內，除10月1日、3日、4日等日期庫存緊張外，其余日期均可買到門票。根據去哪兒估算，十一假期來環球影城打卡的遊客，人均消費在3300元左右;而非黃金周來打卡的遊客，人均消費在2500元上下。
10、據中國國家鐵路集團有限公司消息，9月19日，全國鐵路發送旅客1048.3萬人次，開行列車10067列，運輸整體平穩有序。9月20日，全國鐵路預計發送旅客730萬人次，加開列車524列。
11、富力地産：李思廉及張力爲公司的執行董事及大股東，將提供約港幣80億元的股東資金，預計未來一至兩個月內完成。預期于9月21日收到約24億元港幣。已在項目層面成功完成若幹境外融資及再融資交易。
12、中證報：針對網絡上“關于恒大互聯網金融服務(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公衆存款案的情況通報”圖片，深圳市公安局通報稱內容不實，屬僞造信息。恒大財富執行董事兼總經理杜亮表示，恒大將在每月下旬辦理實物資産兌付工作，采取集中登記、線上集中選房的方式。
13、碧桂園服務總裁李長江：回應接洽恒大物業，因價格問題暫已退出收購事宜。與恒大物業合作，主動權不在碧桂園手中，不排除再次接洽的可能。
【主要股東增減持】
9月16日，Hallgain Management Limited增持建滔集團(00148)41.5萬股，每股作價36.27港元，總金額約爲1505.205萬港元。增持後最新持股數目約爲4.34億股，最新持股比例爲39.18%。
9月15日，貝萊德增持中廣核電力(01816)210.04萬股，每股作價2.1338港元，總金額約爲448萬港元。增持後最新持股數目約爲5.59億股，最新持股比例爲5.01%。
9月15日，FMR LLC增持國藥控股(01099)63.44萬股，每股作價20.6202港元，總金額爲1308萬港元。增持後最新持股數目約爲1.21億股，最新持股比例爲9.01%。
【大行評級】
瑞信：維持百濟神州(06160)“跑贏大市”評級 目標價升至334.42港元
瑞信：維持中海油(00883)“跑贏大市”評級 目標價12.8港元
交銀國際：重申中國電力(02380)“買入”評級 目標價升至4.4港元
大摩：予中國南方航空股份(01055)“與大市同步”評級 目標價4.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：東莞農商銀行(09889)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。