智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,重申鞍鋼股份(00347)“買入”評級,目標價由6.3港元調高至7.1港元,上調2021-23年盈利75%至98%,並上調估值基礎,由今年預測市賬率0.85倍升至0.9倍。
報告中稱,公司中期業績優于預期,稅後純利同比升937%至51.83億元人民幣,估計毛利持續改善。鞍鋼對鋼價變動高度敏感,估計鋼價1%的升跌,將帶動鞍鋼2021年預測稅後純利變動16%,同時,公司效率提升,加上估值不高,現價相當于2021年預測市盈率5倍,或預測市賬率0.7倍,較曆史市賬率均值0.8倍低。