智通財經APP獲悉,彙豐研究發布研究報告稱,維持李甯(02331)“買入”評級,目標價由95.7港元升至99.8港元,並調升今明兩年EBIT預測9.7%至1.4%。
報告中稱,公司上半年增長及盈利表現強勁,其中純利增長187%,純利率也同比改善8個百分點至19.2%,主要是受惠于經營杠杆及毛利率擴張6個百分點。
該行預期,公司今年的收入可有52.3%的增長,今年至2023年的年均複合增長率爲20.3%;今年的淨利潤率達16%,對比管理層指引爲16%至17.5%;至于今年至2023年的純利年均複合增長率估計爲26.5%。