智通財經APP獲悉,凱悅酒店(H.US)將以27億美元現金收購KKR & Co.支持的美國度假村集團Apple Leisure Group,該公司押注的休閑旅遊業務在疫情期間實現增長。
此次收購將使凱悅酒店的足迹擴展到11個新的歐洲市場,增強其在休閑旅遊這一關鍵領域的增長潛力。該交易還將加速凱悅酒店的輕資産轉型,該公司表示,其中包括承諾在2024年底前出售額外20億美元的酒店資産。
據悉,Apple Leisure由KKR和旅遊休閑專業公司KSL Capital Partners LLC共同擁有,是美國飛往墨西哥和加勒比地區的度假套餐和包機航班的主要銷售商。KKR和KSL于2016年12月從貝恩資本手中收購該公司。
凱悅酒店預計將通過10億美元的持有現金和新債務融資爲此次收購提供資金,其余部分將通過股權融資獲得約5億美元。根據慣例成交條件,該交易預計將于2021年第四季度完成。