智通財經APP獲悉，近日，中國音數協遊戲工委和伽馬數據聯合發布了《2021中國自研遊戲IP研究報告》。報告指出，2020年，國內IP改編移動遊戲市場規模達到1243.2億元，同比增長25.91%，增量達到近年最高點，IP改編遊戲産品的獲客優勢依然明顯。與此同時，現有挑戰逐漸顯現。一方面在于企業獲取IP的難度和成本在持續提升。另一方面，IP改編遊戲仍存在版權糾紛相關的風險因素。
中國遊戲IP發展狀況
從發展早期到現階段，我國遊戲IP發展史已超過20余年，目前正處于第叁階段，即IP改編遊戲爆發期，多個領域的IP也在分享遊戲産業發展所帶來的商業化成果。但未來，IP遊戲也將迎來第四個階段，即自研遊戲IP快速發展，遊戲IP在成爲遊戲領域文化符號的同時，更能影響到其他文化産業的發展進程。
2020年，國內IP改編移動遊戲市場規模達到1243.2億元，同比增長25.91%，增量達到近年最高點，IP改編遊戲産品的獲客優勢依然明顯。與此同時，現有挑戰逐漸顯現。一方面在于企業獲取IP的難度和成本在持續提升。另一方面，IP改編遊戲仍存在版權糾紛相關的風險因素。
數據來源：伽馬數據(CNG)
IP版權來源
移動遊戲IP版權來源近年來呈現出多元化趨勢，在多個領域均有代表性IP改編遊戲産出，其中客戶端遊戲IP占據了IP改編移動遊戲市場中的主要流水份額。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：IP版權來源主要分爲有IP産品與無IP産品，有IP産品特指需要經過授權後才能開發續作的移動遊戲産品，無IP産品特指企業自主研發、無版權合作開發出的移動遊戲産品
動漫IP改編移動遊戲收入呈現出不穩定趨勢，累計流水超5億的産品2020年只多了兩款。這主要由于部分大型日漫IP改編産品存在同質化問題。但用戶對于國産動漫的改編産品期待度較高，主要由于國漫快速發展，在文化內涵、趣味性等方面均有突破，且遊戲開發者受到版權方的限制更少，能在玩法領域創新探索。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：此處産品數量爲曆史累計産品數量，並非當年度新增産品數量
文學IP近年來開發速度較快，IP在動漫、影視等多個領域均實現了影響力的放大，改編成遊戲産品後能通過聯動使産品維持較高的熱度，商業化思路成熟。並且部分文學IP被賦予豐富的遊戲玩法內容後，産品已脫胎于原有的文化內涵，成爲遊戲領域的代表性IP。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：此處産品數量爲曆史累計産品數量，並非當年度新增産品數量
隨着固有IP的消耗，自研遊戲IP價值的維護與新IP的創造將成爲關鍵。據調查，用戶對于神話故事、傳說故事、曆史人物、曆史故事表現出極高的關注度，而這一類中國文化IP具備較高的原創空間，同時也擁有更高的商業化與文化潛力，對于中國文化産業的發展也具備重要意義。基于此，報告後續內容將圍繞中國自研遊戲IP展開深入分析。
數據來源：伽馬數據(CNG)
自研遊戲IP的意義
遊戲産品已成爲了中國文化內容的重要載體，而基于中國文化進行遊戲IP自研，能更好的促進中國文化內容展開全球性交流，並幫助産品沉澱不同的文化內容，如“仙劍奇俠傳”産品對于仙俠、“劍俠情緣”對于武俠文化的影響，“夢幻西遊”“問道”等産品對于西遊、道教等中國特色文化的推動。從相關的數據也可以看出，中國遊戲産品已經涉及到了多個層面，包括叁國、西遊記、武俠等不同領域，並推動了相關文化的全球交流，未來也需要基于全球性文化融合進一步樹立自研遊戲IP的概念。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：2020年流水收入TOP50移動遊戲産品中，共有30款産品具有中國文化背景，上圖爲分布狀況。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：2020年熱度TOP50端遊産品中，共有16款産品具備中國文化背景，上圖爲分布狀況，熱度榜單爲伽馬數據通過百度指數、微信指數等維度數據構建的榜單，可以反映産品受到用戶關注程度。
同時，自研遊戲IP有助于推動遊戲産業高質量發展。第一，自研遊戲IP可以起到緩解流量側壓力的作用。現階段中國遊戲企業營銷費用增長率大幅高于營收增速和研發投入增速，需要借助自研遊戲IP實現流量破局;第二，自研遊戲IP生態圈的形成有助于打造更多元的文化內涵;第叁，自研IP有助于遊戲産業降低外部IP授權所帶來的多種限制。
中國自研遊戲IP商業化分析
爲進一步了解中國自研遊戲IP的整體發展狀況，本報告從多個維度構建數據模型，最終評選出中國影響力TOP50自研遊戲IP，並對相關IP的數據和發展進行了深入研究。
TOP50自研遊戲IP在商業領域表現突出，近五年累積流水超過5000億元，且整體流水呈現出穩定上漲的趨勢。現階段，TOP50自研遊戲IP八成以上流水在國內遊戲市場獲得，國內市場是中國自研遊戲IP的主要發力點。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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TOP50自研遊戲IP中，IP初代作品爲客戶端遊戲的占比達到42%，移動遊戲原生IP占比爲50%。經過多年發展，96%的IP均有改編成移動遊戲，這也推動2020年TOP50自研遊戲IP來自移動遊戲領域的收入占比達到84.2%。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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從玩法類型來看，MMORPG和回合制RPG是IP衍生遊戲最多的領域，許多IP的初代産品便是這一類型。但現階段TOP50自研遊戲IP整體覆蓋到了十余種玩法類型，這也說明自研遊戲IP在玩法領域的持續探索與布局。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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TOP50自研遊戲IP的題材種類分布廣泛，其中含有中國文化背景的占比達56%。未來更多自研遊戲在題材的開發與選擇上，需要企業留意用戶對題材偏好的變化以及新興題材的崛起，同時適當規避趨于飽和的題材品類。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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從TOP50自研IP發展時間來看，TOP50自研遊戲平均發展時長爲9.6年，發展時長20年以上的經典IP僅爲四款。從核心粉絲數量分布來看，IP發展年限對于核心粉絲數量的影響並不大，主要原因在于如今國內的社交媒體與遊戲社區已高度發達，好的IP能通過相關媒體與社區傳播內容，並吸引用戶快速湧入。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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備注：重要遊戲社區指百度貼吧、微博、哔哩哔哩等
TOP50自研遊戲IP在海外市場的收入漲幅連續多年維持在50%以上，處于高速發展的階段，部分融入了中國文化的自研遊戲IP産品，也逐漸取得了全球遊戲市場的認可。
數據來源：伽馬數據(CNG)
中國自研遊戲IP文化拓展分析
根據用戶調查顯示，遊戲用戶對于遊戲IP在其他領域的衍生內容表現出了較高的關注程度。用戶偏好也促進IP向其他領域拓展，進而滿足用戶需求。在需求被滿足後，用戶對于IP也會産生更高的黏性與忠誠度，進而方便IP産品的長期變現。此外，由于遊戲IP本身具備文化屬性、經濟效益以及用戶影響力，遊戲IP有望推動更多文娛領域創新發展，並進一步獲取商業化機會。
數據來源：伽馬數據(CNG)
根據伽馬數據對TOP50自研遊戲的研究，所有IP均進行了外延式布局，其中大多數IP布局了多項領域，部分企業甚至投入千萬甚至上億級別的資金在特定領域展開深耕，嘗試在其他領域打造頭部文化産品。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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備注：此處音樂布局爲遊戲企業主導開發並進行傳播的音樂作品，企業擁有對應原創版權，相關布局不包含從外部購買版權的行爲。
音樂、周邊與動漫領域是自研遊戲IP布局最廣的幾個領域，而這些領域的投入相對較低且能滿足大批量用戶的需求。在投入較大的領域，比如影視劇，則面臨着較高的投入風險，部分遊戲企業不僅難以收回成本，更有可能遭遇粉絲差評，但隨着遊戲企業對相關領域的深入了解，有望提升改編産品的質量。
數據來源：伽馬數據(CNG)
數據來源：伽馬數據(CNG)
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文化聯動是TOP50自研遊戲IP布局文化領域的重要形式之一，在推動中國傳統文化普及、帶動文旅産業發展的同時，還可通過傳統文化爲遊戲IP賦予更多文化內涵。未來自研遊戲IP不僅需要與更多文化領域産生聯動，更要深入了解自身所承載文化的內涵，正確傳遞文化內容，進而推動中國文化的長期發展。
數據來源：伽馬數據(CNG)
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綜上相關數據也可以看出，近年來中國遊戲産業還是孕育出了不少具備代表性的自研遊戲IP，包括“問道”“劍俠情緣”等IP都走出了一條屬于自己的道路，不僅取得了不錯的商業化成績，更是將中國文化發揚光大，甚至于推動文化産業的跨領域發展。未來，期待更多原創遊戲IP在文化創新層面大放異彩。
原創遊戲IP發展要素及建議
在原創遊戲IP發展的過程中，需要關注到兩個要素，第一個便是版權保護。近年來遊戲侵權案件數量上漲明顯，侵權事項涉及多個方面。首先因爲侵權成本過低，根據相關數據顯示，有的案例侵權賠償甚至不足産品流水的1%。同時企業維權與侵權界定困難，成爲企業版權保護的痛點。侵權頻發也將有損版權方的利益，並掣肘自研遊戲IP的發展。
數據來源：伽馬數據(CNG)
第二個要素便是人才，在人才方面，國內專業性IP人才處于需求旺盛的狀態，2020年TOP20遊戲企業有45%均有IP相關人才的需求，職位細則涵蓋IP相關的各個方面。特別是自研遊戲IP未來的發展方向趨于多元化，對IP發展方向能進行長期規劃進而展開項目落地的人才便尤爲重要，相關人員不僅需要對遊戲産業有所了解，更需要具備洞察整個文化産業鏈的思維與能力。
數據來源：伽馬數據(CNG)
自研遊戲IP五個方面應重點關注
在自研遊戲IP發展的過程中，有五個方面是需要重點關注的，第一方面是立足于文化産業的全球性文化交流，這有助于中國文化産業在全球取得一定的成果，這也是發展自研遊戲IP的最大意義，畢竟從文化産業相關的用戶調研層面來看，現階段中國文化需要更好的融入到全球的文化體系之中，並讓更多人了解中國文化。習近平總書記在十九屆中共中央政治局第叁十次集體學習時曾講過，“要采用貼近不同區域、不同國家、不同群體受衆的精准傳播方式，推進中國故事和中國聲音的全球化表達、區域化表達、分衆化表達，增強國際傳播的親和力和實效性。”;第二方面是IP需實現符合遊戲産業特色的發展道路，有助于IP建立自身獨特的競爭優勢;第叁方面是IP需要向更多文娛領域拓展，提升IP長線運營能力的同時，推動更多文創産業的發展，進而分享市場紅利;第四方面是IP版權保護需要進一步重視，進而維護IP的商業價值;第五方面是人才培養需要強化，這也是驅動自研遊戲IP發展的核心動力。
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：此次調研爲伽馬數據研究海外用戶行爲時進行的專項調研，用戶調查範圍爲法國、英國、美國、德國四個國家的遊戲用戶，有效樣本總量爲12846份
數據來源：伽馬數據(CNG)
備注：此數據來源爲伽馬數據IP用戶行爲專項調研，有效樣本量爲1144份
注：問卷調查範圍爲中國遊戲用戶
通過本次研究可以發現，遊戲行業是中國文化産業發展的先驅者之一，也是中國文化全球交流的重要載體，自研遊戲IP作爲遊戲産業重要的發展方向，也將承載着文化複興的使命。未來在中國對于文化原創日益重視的背景下，遊戲産業也有望憑借自研遊戲IP走出一條特色發展的道路。
