【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌127.59點，跌幅0.36%，報34930.93點；標普500指數跌0.82點，跌幅0.02%，報4400.64點；納斯達克綜合指數漲102.01點，漲幅0.7%，報14762.58點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報26187點，上漲713.65點或2.73%。
2. 美聯儲公布議息結果，將貼現利率維持在0.25%不變，稱未有足夠條件啓動削減量化寬松(QE)措施，其後主席鮑威爾稱，在削減QE前，就業市場仍有改善空間。
3. 據《上海證券報》報道，7月27日恒生科技指數大跌7.97%，創推出以來最大單日跌幅。盡管趨勢尚未明朗，但當天就已有看多資金率先“抄底”。據南方東英資産管理有限公司披露的數據，7月27日，逾10億港元資金湧入南方東英港股看多産品，標的包括南方東英恒生科技指數ETF 、南方東英恒生科技指數每日杠杆兩倍産品、南方東英恒生指數每日杠杆兩倍産品等。
4. 民生銀行（01988）公告，7月15日至27日，中國泛海控制的隆亨資本有限公司因觸發貸款協議約定，導致被動減持其持有並質押的公司H股股份1.422億股，占公司總股本的0.32%。
5. 據《央視財經》報道，境外疫情不斷反複，海外用戶熱衷在家裏休整花園、房屋，挖掘機因此吃到了“宅經濟”的福利。國內某挖掘機經銷商表示“微型挖掘機在歐美市場銷量同比增長145%，賣得最多的是0.8噸-9噸的機型。”“能幹又好看”，定制挖掘機也成爲海外客戶的個性化需求，叁一重工泵送制造管理經理王陶告訴記者：“美國消費者喜歡白色的，俄羅斯消費者喜歡綠色，印度消費者喜歡白色和黃色。”涉及相關港股包括中聯重科(01157)、中國龍工(03339)、叁一國際(00631)。
6. 智利埃斯孔迪達銅礦的工會領導人呼籲工人拒絕必和必拓(BHP.US)的最終工資提議，在全球供應吃緊、銅價高漲的情況下提高了這個世界最大銅礦發生罷工的可能性。涉及相關港股包括江西銅業（00358）、五礦資源（01208）、紫金礦業（02899）、洛陽钼業（03993）、中國有色礦業（01258）等銅礦企業。
7. 協鑫新能源(00451)公布，公司成立了氫氣能源事業部，積極研究發展氫能及相關産業。同時，協鑫新能源亦分別與中建投資本管理(天津)有限公司和建銀國際資産管理有限公司訂立戰略合作協議，合作設立基金規模約人民幣100億元的氫能産業投資基金和基金規模不多于8億美元的新能源産業投資基金。
8. 百勝中國(09987)公布最新財報：第二季度系統銷售額較去年同期增加14%，其中肯德基和必勝客分別增長14%和16%；同店銷售額較去年同期增加5%，其中肯德基和必勝客分別增長4%和11%。第二季度共開設404家新店，截至2021年6月30日，門店總數達到11023家，較去年同期增加1069家。
9. 東風集團股份(00489)發布公告，該公司預期截至2021年6月30日止6個月歸屬于公司權益持有人的淨利潤與2020年同期比較，將增長超過130%。
10. 據《21世紀經濟報道》，招商銀行（03968）叫停個人外彙期權與貴金屬業務，商業銀行或將全面取消個人交易類的業務。主要系原油寶事件後續，銀行自身進行了業務調整。貴金屬、外彙市場的高風險可能導致散戶虧損，與銀行的角色定位有所背離。
【公司要聞】
百威亞太(01876)上半年股東應占溢利5.03億美元 同比增長171.89%
百勝中國-S(09987)第二季度淨利潤同比增加37%至1.81億美元
中國光大綠色環保(01257)完成發行10億元2021年度第一期綠色中期票據
亞盛醫藥-B(06855)再獲獲授權人UNITY Biotechnology裏程碑付款 候選抗衰老藥物“UBX1325”臨床開發迅速推進
大自然家居(02083)獲新現代家居溢價約17.2%提私有化7月28日複牌
百濟神州(06160)擬發行不超過約1.32億股A股于上交所科創板上市
協鑫新能源(00451)成立氫氣能源事業部並參設氫能産業投資基金和新能源産業投資基金
科濟藥業-B(02171)將于2021年ESMO大會上呈列CT041研究進展口頭報告
根據每10股股份發行3股轉增股份中遠海控(01919)發行7.74億股新H股
贛鋒锂業(01772)：李良學減持8萬股減持計劃實施完畢
重慶銀行(01963)獲主要股東重慶渝富增持2031.6萬股H股
比亞迪股份(01211)股東呂向陽及融捷投資控股合共解除質押562萬股股份
民生銀行(01988)股東隆亨資本因觸發貸款協議約定被動減持約1.422億股
創維集團(00751)擬8300萬元出售廣州創維平面顯示科技10%股權
吉利汽車(00175)附屬、控股股東及欣旺達擬成立合資以確保在未來獲得穩定的電動車電池供應
和黃醫藥(00013)與阿斯利康啓動沃瑞沙®(ORPATHYS®)治療MET擴增胃癌患者的II期臨床試驗
綠葉制藥(02186)：博優諾®(貝伐珠單抗注射液)在中國獲批新適應症可治療複發性膠質母細胞瘤
石四藥集團(02005)：可治療精神分裂症的鹽酸魯拉西酮獲藥監局批准爲上市制劑使用的原料藥
複星醫藥(02196)擬出資2.3億元參設私募股權投資基金重點發掘生物醫藥領域的成長性企業
開拓藥業-B(09939)：用于雄激素性脫發和痤瘡治療的GT20029中國I期臨床試驗已完成首批受試者入組及給藥
歌禮制藥-B(01672)：皮下注射PD-L1抗體ASC22(恩沃利單抗)中國IIb期乙肝試驗完成149名患者入組並取得良好中期結果
【財報數據】
百威亞太(01876)上半年股東應占溢利5.03億美元 同比增長171.89%
中信證券(06030)上半年歸屬于股東淨利潤同比增長36.66%至121.95億元
華興資本控股(01911)預期上半年股東應占利潤約12億元同比增長194%
康基醫療(09997)預計中期股東應占純利同比增長超過140%
東風集團股份(00489)預期中期歸屬股東的淨利潤同比增長超過130%
遠洋服務(06677)預期中期股東應占溢利同比增長不低于60%
亞博科技控股(08279)預計上半年虧損同比減少不少于55%
雅生活服務(03319)預期中期股東應占利潤同比增長不低于45%
百濟神州(06160)預計中期營業收入40億元至55億元
福壽園(01448)預期上半年溢利及全面收益總額不少于4.5億元
山高金融(00412)預期中期未經審核淨利潤不少于2.5億港元
中國船舶租賃(03877)預計上半年未經審核公司權益持有人應占綜合溢利同比增長30%
中國電力(02380)上半年總售電量爲4944.14萬兆瓦時同比增長23.67%
亞洲水泥(中國)(00743)中期股東應占溢利爲約10.73億元同比增長約22.2%
扭虧爲盈IMAXCHINA(01970)中期股東應占利潤1919.8萬美元
榮晖國際(00990)預期上半年純利增5.216億港元
和黃醫藥(00013)中期應占淨虧損約1.02億美元同比擴大約1.06倍
旭輝永升服務(01995)預期中期未經審核綜合純利及公司擁有人應占溢利同比均增加超55%
ASMPACIFIC(00522)中期股東應占溢利同比增長221.6%至12.52億港元中期股息每股1.3港元
【宏觀及行業】
1. 央行：截至6月末，全國共有小額貸款公司6686家，貸款余額8865億元。其中，前叁的地區依次爲重慶市、江蘇省、廣東省，貸款余額分別爲1909.18億元，766.89億元，759.7億元。
2. 最高法：發布司法解釋，對人臉識別進行規範。在賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等經營場所、公共場所違反法律、行政法規的規定使用人臉識別技術進行人臉驗證、辨識或者分析，應當認定屬于侵害自然人人格權益的行爲。
3. 國務院常務會議：通過多措並舉穩定生豬生産，目前生豬産能已從一度出現的嚴重滑坡較快恢複到正常年份水平。針對當前供需變化，要遵循經濟規律，更多用市場化方式緩解“豬周期”波動，確保生豬供應和價格穩定。
4. 能源局：截至6月底，全國可再生能源發電裝機達到9.71億千瓦，其中光伏發電裝機2.68億千瓦；上半年全國光伏新增裝機1301萬千瓦。1-6月，全國可再生能源發電量達1.06萬億千瓦時，其中風電發電量爲3441.8億千瓦時，同比增長約44.6%；光伏發電1576.4億千瓦時，同比增長約23.4%。
5. 能源局：上半年，全社會用電量同比增長16.2%，較2019年同期增長15.8%，兩年同期平均增長7.6%；工業用電同比增長16.5%，對全社會用電量增長的貢獻率近70%。
6. 中汽中心：“十四五”時期汽車産業將迎來戰略機遇期，中國新能源汽車的普及會加速，智能化技術更會帶來汽車全産業鏈甚至包括市場終端服務的變革。中國汽車市場的産銷量也會穩步增長，到2025年銷量有望達到3000萬輛的曆史新高。
7. 央視財經：隨着國內疫情防控日趨常態化，對外貿易迎來複蘇，但遠洋航線的集裝箱也出現“一箱難求”的情況，運價大幅上漲。業內稱，4月以來，國際航線的集裝箱運力緊缺，運價較2019年同期上漲了約5倍，歐洲和美國航線訂艙基本上要提前一個月左右。
8. 上證報：近期，各省相繼部署下半年粗鋼減産的方案和舉措，江蘇、安徽等地均提出2021年全年粗鋼産量不超過2020年。業內表示，限産一方面會使得原料需求下降，對鐵礦石、焦炭價格短期形成抑制，但也將打破鋼市供需平衡。鋼鐵企業集中度將進一步上行，盈利水平有望大幅提升。
9. IDC：二季度，中國智能手機市場出貨量約7810萬台，同比下降11.0%；上半年，國內整體市場出貨量1.64億台，同比增幅6.5%。前五大廠商中，排名前四位的廠商同比去年均有明顯的增長，其中小米同比增長47.0%，但仍舊無法彌補整體大盤包含華爲在內的其他廠商的大幅下滑。
【主要股東增減持】
7月26日，Baosteel Hong Kong Investment Company Limited減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)1809.79萬股，每股作價3.5269港元，總金額約爲6382.97萬港元。減持後最新持股數目約爲8.46億股，最新持股比例爲48.84%。
7月26日，Hallgain Management Limited增持建滔集團(00148)20萬股，每股作價41.5港元，總金額約爲830萬港元。增持後最新持股數目約爲4.31億股，最新持股比例爲38.86%。
7月27日，中彙集團(00382)董事長廖榕就及董事陳練瑛通過Debo Education Investments Holdings Limited (德博教育投資控股有限公司)增持中彙集團19萬股，每股作價5.0261港元，總金額約爲95.5萬港元。增持後最新持股數目約爲7.55億股，最新持股比例爲70.44%。
【大行評級】
浦銀國際：重申李甯(02331)“買入”評級 目標價116.8港元
裏昂：首予港交所(00388)“買入”評級 目標價696港元
高盛：將比亞迪股份(01211)列入確信買入名單 目標價313港元
麥格裏：首予和黃醫藥(00013)“跑贏大市”評級 目標價83.31港元
中信證券：維持海底撈(06862)“增持”評級 目標價39.5港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：百勝中國-S(09987)、恒隆地産(00101)、恒隆集團(00010)、彙隆控股(08021)、桦欣控股(01657)、國際家居零售(01373)、太平洋航運(02343)、普拉達(01913)、海鑫集團(01850)、綠城管理控股(09979)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
