智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告，維持中銀香港(02388)“買入”評級，目標價由32.7港元升至34港元，微降集團今年盈測1%，以反映輕微下調非利息收入預測，同時升其2022-24年盈測介于1%至9%。
該行表示，集團上半年收入預計較其他券商低約3%，主因手續費以及其他收入較低，對其淨利息收入預測大致符合預期，並預計集團下半年貸款增長將不及上半年，因其更重視定價與資産質素。
報告中稱，集團上半年撥備預計較其他券商高約9%，預計貸款虧損仍然較低，東盟區內敞口無重大風險，但東盟市場資産質素預計較中國香港較弱。此外，因宏觀風險緩和，加上監管機構放寬分派股息限制，相信集團中期派息可恢複至疫情前每股0.55港元水平。