智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告,基于中銀航空租賃(02588)減值及撥備,將公司2021-22財年稅後淨利潤預測下調17%/9%至5.9億/7.42億(美元,下同),預計全年派息比率維持35%,目標價由81.2港元降6%至76.5港元,維持“買入”評級。
報告中稱,公司日前發盈警通告,預計上半年稅後淨利潤將同比下跌約20%-25%,主因期內取得減值損失或達9000萬至1億元。該行預計,公司未來收入增長仍維持強勁,今年首季已交付17架飛機,次季水平或持平;此外,飛機交付時間表順利,相信全年可達成交付79架飛機的目標。