【重要數據】
【智通觀點】
1、上周五美股截至收盤，納斯達克綜合指數漲116.95點，漲幅0.81%，報14639.33點;道瓊斯指數漲152.82點，漲幅0.44%，報34786.35點;標普500指數漲32.4點，漲幅0.75%，報4352.34點。標普500指數連續7日創曆史新高，爲1997年以來首次。港股ADR指數上揚，按比例計算，收報28397點，上漲87.34點或0.31%。
2、國泰君安策略團隊發布研報指出：2021年3月以來，核心資産內部開始出現分化的走勢。其中，具備高景氣、高增長特征的核心資産股價持續創出新高，而行業景氣度轉弱的個股，股價反而在不斷創出新低。此間的市場轉變有二：1)高成長策略收益開始跑贏高ROE策略。2)基金共識度越低的核心資産，年初至今收益率越高。市場將聚焦盈利可持續增長的股票，高景氣將是未來一段時間的投資主線。
3、據港交所文件：香港聯合交易所將推出小鵬汽車有限公司(09868)股票期權合約。若證監會批准及相關股票成功上，新股票期權將暫定于同日開始交易，即2021年7月7日(星期叁)。
4、吉利汽車(00175)董事會宣布，爲發展極氪品牌，極氪集團已訂立CEVT收購協議、浩瀚能源收購協議及甯波威睿認購協議，以收購研發、生産及銷售電動汽車所需之資産及技術。
5、小米集團(01810)公告，向集團3904名員工授予7023.17萬股股票。小米集團介紹，集團優秀青年工程師、應屆生和團隊核心崗位的優秀員工、以及年度技術大獎的優秀工程師本次都獲得了相應的股權激勵。在以上員工中，有約700名優秀青年工程師，入選了小米最新的人才激勵項目“青年工程師激勵計劃”，他們將獲得總計1604.2萬股的股票。
6、老鳳祥公司董事會同意公司申請將已發行的206,008,134股境內上市外資股(B股)轉換上市地，以介紹方式在香港聯合交易所主板上市及挂牌交易，變更爲在香港聯合交易所上市的境外上市外資股(H股)。
7、中芯國際：核心技術人員離職，目前技術研發工作正常進行。中芯國際(00981)7月4日晚間公告，公司核心技術人員吳金剛博士近日因個人塬因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛博士不再擔任公司任何職務。目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛博士的離職未對公司整體研發實力産生重大不利影響。
8、國內LNG市場或淡季不淡 産業鏈值得關注。中國LNG綜合進口到岸價格指數6月30日爲108.31，自4月10日低點以來漲幅超34%。市場需求方面，7月前期因安全檢查停産的下遊用戶有望在7月份恢複運行，且多地危化品車輛將恢複通行，加之華南地區天氣非常炎熱，空調制冷用電劇增，而華南地區天然氣發電用量比較大，勢必會因空調制冷用電劇增而推漲天然氣需求。綜合看，7月國內LNG市場交投量將有所提升，市場熱度有望提高，價格或以穩中小幅上行爲主。涉及相關港股包括新奧能源(02688)、中集安瑞科(03899)、昆侖能源(00135)、華潤燃氣(01193)等。
9、 中升控股(00881)公布，公司將按每股63.3964元，較7月2日收市價69.65元折讓8.98%，發行4725.3萬股股份予高瓴，占擴大後股本2%，涉資29.9567億元，淨額29.9548億元，擬用于一般企業用途，且亦可能將部分所得款項用于結付收購仁孚(中國)之應付代價。中升控股日前宣布以13億美元或84億人民幣，向怡和收購仁孚中國，仁孚中國爲中國南部及西部，其中一間最大的平治經銷商。
【公司要聞】
中升控股(00881)擬折讓8.98%發行4725.3萬股 淨籌29.95億港元
白雲山(00874)：中證監核准廣州醫藥發行境外上市外資股
現代健康科技(00919)擬5380萬港元收購將軍澳物業作美容院店鋪
歸創通橋-B(02190)公開發售獲認購1190.37倍 發售價每股42.7港元
中駿集團控股(01966)：中駿商管于7月2日上市
藍光嘉寶服務(02606)除牌決議獲批准 要約延後至7月16日
中國生物制藥(01177)：”派安普利“治療鱗狀非小細胞肺癌新藥上市申請獲受理
和黃醫藥(00013)：FDA已受理索凡替尼用于治療胰腺和胰腺外(非胰腺)神經內分泌瘤的新藥上市申請
康方生物-B(09926)：派安普利單抗(PD-1單抗)一線治療鱗狀非小細胞肺癌的新藥上市申請獲NMPA受理
石四藥集團(02005)：取得利奈唑胺葡萄糖注射液生産注冊批件
綠葉制藥(02186)建議拆分博安生物並將其獨立上市
信利國際(00732)附屬擬收購信利光電15.628%股權
藥明康德(02359)根據H股獎勵信托計劃合計授出約13.465萬股H股
中遠海控(01919)第二季度股票期權激勵計劃行權且完成股份過戶登記5646.97萬股
天津創業環保股份(01065)：非公開發行A股股份的發行價格調整爲每股5.44元
中國燃氣(00384)：受托人已就股份獎勵計劃購買合共433.3萬股股份
北辰實業(00588)爲北辰會展集團引入北京首旅、京東科技等四名戰略投資者 持股攤薄至60%
重慶銀行(01963)擬派A股現金紅利每股0.373元
中國神華(01088)擬派A股現金紅利每股1.81元
中信股份(00267)：中信出版擬每10股派4.8元
敏華控股(01999)將于7月22日或之前派發末期股息
萬科企業(02202)將于8月24日派發末期股息每股1.25元
海爾智家(06690)7月1日1.29億元回購492.19萬股A股
雷蛇(01337)7月2日斥資約1442.36萬港元回購690萬股
完美醫療(01830)7月2日耗資約846.56萬港元回購100萬股
時代中國控股(01233)根據以股代息計劃溢價20.495%發行4877.89萬股
昊天國際建投(01341)7月2日因股份獎勵計劃合共發行2132.52萬股
金斯瑞生物科技(01548)因股份期權計劃獲行使發行股份262.13萬股
綠城服務(02869)根據購股權發行121.94萬股
小米集團-W(01810)授出7023.17萬B股獎勵股份
新城悅服務(01755)授出770萬份購股權及230萬股獎勵股份
香格裏拉(亞洲)(00069)授出合計598.6萬股獎勵股份
基石藥業-B(02616)7月2日授出405.5萬份購股權
中國動向(03818)7月2日授出350萬份購股權
其士國際(00025)擬2100萬英鎊收購英國物業
玖龍紙業(02689)擬收購迅興集團余下60%股份
吉利汽車(00175)：極氪集團擬向吉利控股收購研發、生産及銷售電動汽車所需的資産及技術以發展極氪品牌
【財報數據】
中升控股(00881)上半年新車銷量達27.56萬輛 同比增40%
中國宏橋(01378)預計上半年淨利潤同比增長超200%
大發地産(06111)上半年合同銷售同比增長約130%至258.09億元
力高集團(01622)及合營公司上半年合約銷售額235.1億元 同比增加80.6%
佳兆業集團(01638)前6月總合約銷售638.54億元 同比增加77.2%
花樣年控股(01777)上半年銷售額281.17億元 同比增長60.6%
當代置業(01107)上半年合約銷售額約215.62億元 同比增長51.8%
金地商置(00535)上半年累計合約銷售總額417.62億元 同比增加33.94%
中國奧園(03883)首6個月物業合同銷售額累計約675.8億元 同比增長33%
完美醫療(01830)第二季度銷售合同額增長31%至4.2億港元
中原建業(09982)前6個月在管項目合約銷售爲168.16億元 同比增長30%
合景泰富集團(01813)6月預售額同比增加27.8%至103.04億元
大唐集團控股(02117)6月合約銷售額達60.79億元 環比增長19.62%
建業地産(00832)6月份合同銷售額95.17億元 同比增加17.7%
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速5月路費收入同比增長7.4%至9648.8萬元
富力地産(02777)6月總銷售收入126.1億元 上升3%
勝獅貨櫃(00716)預期前6月股東應占溢利不少于5000萬美元 7月2日複牌
【宏觀與行業】
1、國際貨幣基金組織(IMF)最新數據顯示，2021年一季度，人民幣外彙儲備總額2874.6億美元，較上年末增長6.67%，連續九個季度增長。人民幣外彙儲備在全球官方外彙儲備中的占比也進一步升至2.45%，續刷2016年第四季度以來的新高。
2、香港特區政府表示，爲進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，“鼓勵及早使用5G技術資助計劃”的總資助額會由5000萬港幣增至1億港幣，並會延長申請期限至2022年7月31日，預計可惠及額外約100個符合資格的項目。
3、工信部等六部門發布加快培育發展制造業優質企業的指導意見。意見提出，推動産業數字化發展，大力推動自主可控工業軟件推廣應用，提高企業軟件化水平。依托優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、産品、裝備攻關和示範應用。
4、7月2日，國家發展改革委發布關于進一步做好基礎設施領域不動産投資信托基金(REITs)試點工作的通知。通知表示，及時梳理彙總本地區基礎設施REITs試點項目，將符合條件的項目分類納入全國基礎設施REITs試點項目庫，做到應入盡入，未納入項目庫的項目不得申報參與試點。督促有關方面適時更新項目信息，動態掌握入庫項目進展，及時剔除不符合要求的項目，切實保障入庫項目質量。
5、國務院辦公廳于7月2日發布《關于加快發展保障性租賃住房的意見》。《意見》在指導思想中指出，堅持以人民爲中心，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，突出住房的民生屬性，擴大保障性租賃住房供給，緩解住房租賃市場結構性供給不足，推動建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，推進以人爲核心的新型城鎮化，促進實現全體人民住有所居。
6、財政部與農業農村部于7月2日發布2021年重點強農惠農政策。其中提出，支持加快推進第叁次全國農作物種質資源普查收集，啓動實施第叁次全國畜禽遺傳資源普查，強化種質資源安全保存和精准鑒定。在生豬大縣實施生豬良種補貼，加快生豬品種改良。新創建50個國家現代農業産業園、50個優勢特色産業集群、298個農業産業強鎮，推動鄉村産業形態更高級、布局更優化、結構更合理等內容。
7、7月2日，中國物流與采購聯合會公布2021年6月物流業景氣指數。數據顯示，2021年6月份中國物流業景氣指數爲54.6%，較上月回落1.2個百分點;中國倉儲指數爲53.2%，較上月回升1.9個百分點。中國物流與采購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝認爲：6月份，隨着高溫多雨等季節性因素影響，物流業景氣指數略有回落，但仍在景氣區間運行，反映出物流業務活動增勢雖略有趨緩，但繼續保持活躍態勢。
8、6月重卡銷量連續第二月下滑。第一商用車網2日發布最新數據顯示，今年6月，我國重卡預計銷售各類車型15.3萬輛左右，環比下降6%，同比下滑10%，銷量比去年同期減少了約1.6萬輛。1-6月，重卡市場累計銷量約爲104萬輛，同比增長27.4%。累計增速仍然較高，但相比1-5月38%的增幅已經大幅收窄了11個百分點。
9、據中國汽車工業協會編輯整理的全國海關汽車商品進出口統計數據顯示，2021年1-5月，全國汽車商品累計進出口總額爲887億美元，同比增長59.9%，增速比1-4月繼續擴大。其中：進口金額411.3億美元，同比增長59.5%;出口金額475.7億美元，同比增長60.2%。
10、IDC中國最新發布的《IDC中國PC顯示器追蹤報告,2021年第一季度》顯示，2021年第一季度中國PC顯示器市場整體出貨量755萬台，同比大幅增長48.6%。其中，商用市場需求增長尤其明顯，一方面是行業需求順延;另一方面經濟恢複帶來的新增需求。從而帶動一季度顯示器商用市場出貨441萬台，同比增長77.5%;消費市場出貨314萬台，同比增長20.9%。
11、工信部數據顯示，2021年1-5月，全國家用電器行業營業收入6689.2億元，同比增長38.0%;利潤總額396.9億元，同比增長16.6%。
【主要股東增減持】
Schroders Plc增持山東黃金(01787)136.375萬股，每股作價14.1012港元
MGD Holdings增持中海石油化學(03983)3962萬股，每股作價2.2902港元
行政總裁兼董事會主席楊雪崗增持中國旭陽集團(01907)125萬股，每股作價4.99港元
【大行評級】
麥格理：重申李甯(02331)“跑贏大市”評級 目標價大幅提升80%至108港元 上調今明年盈測43%/26%
野村：維持綠城服務(02869)“買入”評級 目標價16港元
花旗：重申永達汽車(03669)“買入”評級 目標價上調至27.5港元
花旗：予紫金礦業(02899)“買入”評級 目標價14.7港元 列爲行業首選股
瑞銀：首予京東物流(02618)“買入”評級 目標價56.3港元
瑞銀：首予融創服務(01516)“中性”評級 目標價30.9港元
【交易鬧鈴】
上市日：歸創通橋-B(02190)
招股中：優趣彙控股(02177)、華南職業教育(06913)、融信服務(02207)、百得利控股(06909)、喆麗控股(02209)、領悅服務集團(02165)、騰盛博藥-B(02137)、環球新材國際(06616)、醫脈通(02192)、康聖環球(09960)、德信服務集團(02215)、中國通才教育(02175)、康橋悅生活(02205)、叁巽集團(06611)
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